1月9日晚间，国泰君安、海通证券双双发布公告，宣布本次合并重组获上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。后续，按照行政审批程序，两家公司将向中国**提交注册申请。 两家公司公告显示，上交所并购重组审核委员会于1月9日召开2025年第1次审议会议，对两家公司本次交易申请进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 自2024年12月13日两家公司合并重组事项双双获得股东大会高票通过后，本次合并的行政审批程序持续快速推进。2024年12月23日，两家公司合并重组申请获得中国**及上交所受理；12月26日，上交所就合并重组申请出具审核问询函；12月30日，两家公司披露关于本次合并重组审核问询的回复报告。2025年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。随着各时间节点相关事项紧锣密鼓推进，在1月9日过会后，两家公司合并重组成为2025年首个成功过会的并购重组项目。 作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例，以及打造国际一流投行的重要举措。 截至2024年三季度末的备考合并财务数据显示，二者合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合实力均处于全面领先地位。 国泰君安、海通证券表示，在本次交易后将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。 |
