| 三季度全球平板电脑出货量同比增长20.4%。市场调查机构IDC 发布报告，2024 年第3 季度全球平板电脑出货量达到3960 万台，同比增长了20.4%。 该机构表示，之所以增幅如此明显，其中一个重要原因是2023 年第3 季度平板市场低迷，基期数据较低；而另一个原因是行业供应端的乐观情绪正在增强，预示着平板市场的强劲反弹。 前三季度我国规模以上互联网企业收入同比增长2.7%。工业和信息化部运行监测协调局发布了2024 年前三季度互联网和相关服务业运行情况。我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入12703 亿元，同比增长2.7%，增速较1－8 月回落1.7 个百分点。 回顾本周行情（10 月31 日-11 月6 日），本周上证综指上涨3.6%，沪深300 指数上涨3.47%。电子行业表现强于大市。申万一级电子指数上涨3.79%，跑赢上证综指0.19 个百分点，跑赢沪深300 指数0.32 个百分点。电子在申万一级行业排名第十六。行业估值方面，本周PE 估值上升至55.31 倍左右。 行业数据：三季度全球手机出货3.16 亿台，同比增长4.01%。中国9 月智能手机出货量2371.7 万台，同比增长-25.71%。9 月，全球半导体销售额553.2亿美元，同比增长23.2%。9 月，日本半导体设备出货量同比增长23.40%。 行业动态：机构预测2024 年全球投影机出货量有望达到2000 万台；前三季度我国规模以上互联网企业收入同比增长2.7%；三季度全球平板电脑出货量同比增长20.4%；9 月国内手机出货量同比下降23.8%；三季度全球手机出货量同比增长3.8%。 公司动态：京东方：三季度净利润同比增长223.8%。 投资建议：电子行业需求持续复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注国内品牌消费电子企业。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。 风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。 |
