| 纳指盘中新高后转跌，AMD跌超10%，超微电脑跌超32%，油价涨2%，黄金新高 美国经济数据好坏参半，市场下调对12月欧洲央行大幅降息和英国降息预期。美股齐跌，芯片指数跌超3%，英伟达一度跌超3%，中概指数跌超2%后跌幅砍半，理想汽车转涨近2%。欧股普跌超1%。减肥药销售不佳令礼来一度跌近15%为十六年最差。10年期美债收益率尾盘转涨徘徊三个月高位，美元冲高回落，政府预算公布后英镑波动转跌、英债收益率V型反弹。离岸人民币涨近200点升破7.13元。 持续更新中。。。 10月30日周三，市场聚焦财报季，美股早盘时一度齐涨，但随后急转直下最终齐跌，纳指创新高后领跌。AMD财报指引欠佳、安永审查超微电脑后离职，引发芯片股和AI股抛售潮，令英伟达承压跌超1%。“科技七巨头”中，“元宇宙”Meta三季报整体勉强好于预期， “AI领头羊”微软三季度盈利历史新高： 美股三大指数齐跌。标普500指数收跌19.25点，跌幅0.33%，报5813.67点。与经济周期密切相关的道指收跌91.51点，跌幅0.22%，报42141.54点。科技股居多的纳指收跌104.82点，跌幅0.56%，报18607.93点。纳指100指数收跌0.79%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.02%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.23%。恐慌指数VIX收涨5.43%，报20.39。 美股行业ETF收盘涨跌互现。全球航空业ETF与区域银行ETF各涨超1%，银行业ETF涨幅接近1%，金融业ETF涨不足0.5%。而半导体ETF跌近2.5%，科技行业ETF与全球科技股ETF各跌近1.5%。 标普500指数的11个板块涨跌不一。 信息技术/科技板块跌1.34%，必选消费板块跌0.26%，公用事业板块跌0.24%，医疗保健板块跌0.19%，工业板块跌0.19%，可选消费板块涨0.01%，能源板块涨0.04%，原材料板块涨0.37%，房地产板块涨0.39%，金融板块涨0.42%，电信板块涨0.99%。 投研策略上：花旗集团策略师认为，若特朗普胜选且共和党大获全胜，可能是卖出美股的信号。尽管特朗普降低公司税的主张通常被认为对股市有利，但花旗策略师Scott Chronert指出，当前市场对特朗普胜选的“近乎狂热情绪”已推动标普500指数连续上涨六个月，暗示着市场回调的时机已到。因此，他们建议在大选后任何上涨行情中减仓，因为特朗普和共和党全胜的情境下存在基本面不确定性。 “科技七姐妹”多数下跌。苹果收跌1.53%，全面升级Mac产品线，发布搭载M4芯片的MacBook Pro，具有Apple Intelligence功能。英伟达收跌1.36%，特斯拉收跌0.76%，比亚迪登顶电车之王，季度营收首次超越特斯拉。“元宇宙”Meta收跌0.25%且盘后一度跌超3%，三季报整体勉强好于预期，上调四季度资本开支指引区间的上限。谷歌A收涨2.82%，Q3云收入劲增35%，总营收意外提速。亚马逊收涨1%，“AI领头羊”微软收涨0.13%，三季度盈利历史新高，Azure云收入增超30%。 芯片股全线下跌。费城半导体指数收跌3.35%。行业ETF SOXX收跌3.53%；英伟达两倍做多ETF收跌2.67%。AMD收跌10.62%，公司上调AI芯片年销售预期，但Q4指引欠佳。科磊收跌0.64%。安森美半导体收跌1.43%，Arm控股收跌1.76%，高通收跌4.76%。阿斯麦ADR收跌4.38%，股价跌破700美元大关。博通收跌1.45%。台积电ADR收跌1.25%，美光科技收跌3.79%，应用材料收跌2.54%，英特尔收跌2.62%。 AI概念股多数下跌。超微电脑收跌32.68%，创下2018年以来最大跌幅，超微电脑表示，审计机构安永在审查过程中辞职，而超微电脑竞争对手——戴尔科技收涨6.39%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌9.32%，BigBear.ai收跌5.08%，CrowdStrike收跌1.12%，BullFrog AI收跌2.89%，Serve Robotics收跌2.65%，Palantir收跌2.76%，C3.ai收跌1.52%，而Snowflake收涨0.51%，甲骨文收涨0.65%。 中概股普遍回落。纳斯达克金龙中国指数收跌0.96%。ETF中，中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.82%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.25%。富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌3.67%。富时中国3倍做空ETF(YANG)收涨3.41%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收跌1.49%。富时A50期指连续夜盘收涨0.29%，报13330.000点。 热门中概股中，理想汽车收涨1.83%，极氪收跌0.57%，小鹏汽车收跌2.16%，蔚来收跌4.46%，房多多收跌4.31%，拼多多收跌3.5%，京东收跌2.7%，唯品会收跌2.26%，网易收跌1.97%，老虎证券收跌1.55%，阿里巴巴收跌1.13%，美团ADR收跌1.84%，百度收跌1.46%。新东方收涨1.11%，携程网收涨0.26%，B站收涨1.32%。 其他重点个股：(1)瑞银收跌4.48%，Q3净利润几乎为预期的两倍，投行业务强劲。(2)大众汽车ADR收涨2.63%，第三季度营业利润同比下降42%。(3)减肥药销售不佳，礼来Q3营收低于预期，大幅下调全年利润指引，股价收跌6.28%。(4)Reddit收涨41.97%，周二发布的财报显示该公司今年三季度实现盈利，为其成立近20年来首次，四季度营收和EBITDA指引超预期。(5)麦当劳竞争对手Shake Shack收涨7.79%，第三季度同店销售超预期。(6)卡特彼勒收跌2.13%，此前公布的第三季度调整后每股收益低于市场预估。(7)特朗普媒体科技(DJT)收跌22.29%，最近一个月累计涨幅收窄至157%。(8)麦当劳收跌1.18%。大肠杆菌感染事故“受害者们”现在就此食品安全事故在美国一家联邦法庭提出集体诉讼。(9)苹果供应商Qorvo收跌27.31%。(10)网红券商Robinhood收涨0.64%但盘后一度跌超16.8%，三季度业绩全面逊于预期。(11)Coinbase收跌3.61%且盘后一度跌超6.8%，三季报逊于市场预期。(12)eBay四季度收入预期不及预期，股价盘后一度跌超20%。 受科技股普跌拖累，欧股低开低走收跌逾1.2%，多国股指收跌超1%。工党政府未提及对银行业利润征税，英国银行股普涨。由于礼来下调指引和美国药监部门调查结果带来双重打击，诺和诺德一度跌约5.7%至九个月低点，但尾盘逆风翻盘收涨0.35%： 欧洲STOXX 600指数收跌1.25%，报517.99点。欧元区STOXX 50指数收跌1.28%。富时泛欧绩优300指数收跌1.21%。 奢侈品概念股多数下跌，保乐力加收跌4.35%，人头马君度跌3.57%，博柏利则涨1.58%。半导体概念股普跌，阿斯麦控股跌3.24%，Soitec收跌6.7%，意法半导体跌3.56%，ASM国际则涨5.42%。 德国DAX 30指数收跌1.13%。法国CAC 40指数收跌1.10%。荷兰AEX指数收跌1.49%。意大利富时MIB指数收跌1.21%。英国富时100指数收跌0.73%，英国预算报告发布后一度短暂地转涨。西班牙IBEX 35指数收跌0.68%。 以下为北京时间10月30日22:00以前更新内容 美国经济数据好坏参半，美国经济增长速度低于预期，三季度实际GDP环比增长2.8%，核心PCE通胀环比涨2.2%，虽继续降温但仍高于预期。但劳动力市场强于预期，招聘增速达逾一年来最快，新增就业人数创逾一年来最高。另外，欧元区第三季度经济增速超预期，德国经济意外避免衰退，法国经济增长提速，西班牙经济持稳。 数据公布后，欧美降息预期均降温，美债收益率短线拉升，市场目前预计美联储11月降息25基点概率从接近100%降至94.7%，预计欧洲央行12月降息50基点的概率大约为25%，而非本月早些时候的50%。 另外，市场还聚焦财报季，财报利好的谷歌力撑纳指再创新高。科技七巨头多数上涨，投资者期待接下来周三盘后公布财报的微软、Meta和周四公布财报的苹果、亚马逊均能创佳绩。但芯片板块普跌，英伟达一度跌超3%，Q4营收指引欠佳的AMD一度跌超10%。值得注意的是，审计机构安永在审查超微电脑过程中辞职，股价一度暴跌超34%： 美股三大指数一度齐涨：标普500大盘跌近0.4%后涨超0.2%。与经济周期密切相关的道指跌超0.2%后涨近0.5%。科技股居多的纳指跌超0.4%后涨近0.4%。罗素小盘股指一度涨逾1%。 美股盘初，主要行业ETF涨跌不一，半导体ETF跌逾2%，医疗业ETF跌逾1%，网络股指数ETF涨近1%。 “科技七姐妹”多数上涨。谷歌A一度涨近7.3%，Q3云收入劲增35%，总营收意外提速。亚马逊盘初涨超2.5%后涨幅砍半。微软一度涨超1.5%，“元宇宙”Meta盘初一度涨超1.3%。特斯拉跌超1.4%后涨近1.3%，比亚迪登顶电车之王，季度营收首次超越特斯拉。苹果一度跌超1%，英伟达一度跌超3.1%。 芯片股普遍下跌。费城半导体指数一度跌近3.3%。AMD一度跌超10.3%，公司上调AI芯片年销售预期，但Q4指引欠佳。阿斯麦ADR一度跌近4%，股价跌破700美元大关。高通一度跌近4.5%。 AI概念股涨跌互异。超微电脑盘初大跌超34.2%，创下2018年以来最大跌幅，超微电脑表示，审计机构安永在审查过程中辞职。超微电脑竞争对手——戴尔科技一度涨超7.5%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超7.1%。 中概股跌幅收窄。纳斯达克金龙中国指数跌超2.2%后跌幅收涨。热门中概股中，欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，造车新势力齐挫，蔚来一度跌超4.8%，极氪跌近6%后抹平多数跌幅，小鹏汽车跌近3.7%后跌幅收窄，理想汽车跌近4.3%后抹平多数跌幅。昨日收跌22.75%的光伏股大全新能源一度涨近12%。 其他重点个股：(1)瑞银一度跌近4.2%，投行业务强劲，瑞银Q3净利润几乎为预期的两倍。(2)大众汽车ADR第三季度营业利润同比下降42%，股价一度涨近2.6%。(3)减肥药销售不佳，礼来Q3营收低于预期，大幅下调全年利润指引 ，盘中一度跌近14.9%。(4)Reddit一度涨近40.3%，三季度意外获得净利润，四季度营收和EBITDA指引超预期。(5)Shake Shack一度涨近14.6%，第三季度同店销售超预期。(5)卡特彼勒一度跌超5.2%，此前公布的第三季度调整后每股收益低于市场预估。 【以下为22:00以前更新内容】 10月30日周三，美股开盘涨跌不一，道指跌0.15%，纳指涨0.03%，标指跌0.11%。超微电脑重挫31%，REDDIT飙升29%，谷歌大涨7.1%。中概股普跌，房多多、蔚来、小鹏汽车等跌超3%。 美债多数上行，10年期美债收益率跌3个基点报4.240%。 欧股集体走低，欧洲斯托克50指数跌1.58%。欧股财报中，大众汽车Q3营业利润大幅下滑42%；瑞银、渣打银行业绩超出预期。 亚太股市多数下跌，日经225指数收涨0.96%，韩国首尔综指收跌0.92%。 美元、日元震荡，美元指数现报104.34，美元兑日元现报153.28。 COMEX期金上破2800美元大关，现货黄金再创新高，现报2784.10美元/盎司。美国大选前市场避险需求升高，经济和地缘政治的不确定性给股市带来冲击的同时，推动了金价的上涨。 高盛预计，金价将攀升至高于此前预期的水平，这种乐观情绪在很大程度上归因于各国央行，尤其是新兴市场央行的黄金购买量激增。此外，高盛预计，到2025年12月，黄金价格有望达到3000美元/盎司。 国际油价维持涨势，美油、布油双双涨1.5%。 今晚美国GDP数据将公布，交易员还在等待本周晚些时候的通胀及非农就业数据，寻找美联储降息的线索。 美股开盘涨跌不一，道指跌0.15%，纳指涨0.03%，标指跌0.11%。 谷歌涨超6%，Q3云收入劲增35%；AMD跌近8%，Q4业绩指引欠佳；Reddit涨超23%，Q4营收和EBITDA指引超预期；瑞银涨超4%，Q3净利润超出预期。 美债多数上行，10年期美债收益率跌3个基点报4.240%。 欧股集体走低，欧洲斯托克50指数跌1.58%。 亚太股市多数下跌，日经225指数收涨0.96%，韩国首尔综指收跌0.92%。 美元、日元震荡，美元指数现报104.34，美元兑日元现报153.28。 国际金价持续攀升，COMEX期金上破2800美元/盎司，日内涨0.7%。现货黄金再破前高，现报2784.10美元/盎司。 国际油价继续上涨，美油、布油双双涨1.5%。 美股开盘涨跌不一，道指跌0.15%，纳指涨0.03%，标指跌0.11%。 中概股普跌，房多多、蔚来、小鹏汽车等跌超3%。 超微电脑重挫32%，创下2018年以来最大跌幅。 REDDIT股价飙升34%，创下3月份以来的最大涨幅。 谷歌开盘大涨7%，市值增加1500亿美元。 美债多数上行，10年期美债收益率跌3个基点报4.240%。 美元、日元震荡，美元指数现报104.34，美元兑日元现报153.28。 欧股集体走低，欧洲斯托克50指数跌1.58%。 COMEX期金上破2800美元/盎司，日内涨0.7%。 现货黄金现报2784.10美元/盎司，今日再次创历史新高。 国际油价继续上行，美油、布油均涨1.5%。(华尔街见闻 房家瑶、杜玉、龙玥、蒋紫涵) |
