| ☆今日上市☆ ［海亮股份首发新股今日上市］ 股票简称：海亮股份 股票代码：002203 发行价格：11.17元/股 发行后总股本：40，010万股 本次A股发行股数：5，500万股 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2008年1月16日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 ［华锐铸钢首发新股今日上市］ 股票简称：华锐铸钢 股票代码：002204 发行价格：10.78元/股 发行前总股本：160，000，000股 本次A股发行股数：54，000，000股 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2008年1月16日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构：平安证券股份有限公司 [伟星股份增发A股今日上市] 今日伟星股份（002003）本次增发的新股10，000，000股在深圳证券交易所上市流通。 ☆刊登初步询价结果及定价发行公告☆ ［准油股份将发新股］ 公司简称：准油股份 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，500万Ａ股，，其中，网下向配售对象定价配售数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：7.85元/股 发行市盈：1）29.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.08元（2007年6月30） 申购简称：准油股份 申购代码：002207 发行日期：2008年1月17日 询价及推介时间：2008年1月10日至2008年1月14日 定价公告刊登日期：2008年1月16日 网上申购和缴款时间：2008年1月17日 预计股票上市日期：本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市 主承销商：中国民族证券有限责任公司 保荐机构：中国民族证券有限责任公司 ［合肥城建将发新股］ 公司简称：合肥城建 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，670万Ａ股，其中，网下向询价对象询价配售数量为534万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2，136万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：15.60元/股 发行市盈率：1）26.55倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）19.90倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 申购简称：合肥城建 申购代码：002208 发行日期：2008年1月17日 询价及推介时间：2008年1月10日至2008年1月14日 定价公告刊登日期：2008年1月16日 网上申购和缴款时间：2008年1月17日 预计股票上市日期：发行结束后尽快安排上市 主承销商：平安证券有限责任公司 保荐机构：平安证券有限责任公司 ☆今日路演☆ [准油股份今日网上路演] 准油股份首次发行新股今日网上路演。 [合肥城建今日网上路演] 合肥城建首次发行新股今日网上路演。 ☆今日股权登记日☆ 今日是名流置业（000667）增发Ａ股股权登记日。 ☆今日发行☆ ［海马股份可转债今日申购] 股票简称：海马股份 股票代码：000572 发行规模：82，000万元（820万张） 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 初始转股价：18.33元/股 发行方式：采取向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上定价发行，剩余部分由承销团余额包销。 股权登记日：2008年1月15日 预计申购日：2008年1月16日 到期日及兑付日期：2013年1月16日，兑付日期为到期日2013年1月16日之后的5个工作日 无限售条件原股东申购简称：海马配债 无限售条件原股东申购代码：080572 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购简称：海马发债 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购代码：070572 债券信用级别：AAA级 主承销商：恒泰证券有限责任公司 |
