| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">中</DIV>国云南铝业股份有限公司(Yunnan Aluminium Co. Ltd., 000807.SZ, 简称：云铝股份)拟发行人民币10.56亿元分离交易可转债。 根据公司周三刊登在上海证券交易所的董事会决议公告，本期债券期限为6年。 公告没有说明债券具体发行时间。 公告称，拟发行债券的利率水平和利率确定方式将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。 本次分离交易可转债将向原股东优先配售，具体配售比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。 配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合方式进行。 每张分离交易可转债认购人可无偿获得公司派发的认股权证，本次无偿派发的认股权证数量不低于5,000万份，且所派发认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额，具体发行规模及认股权证的派发比例、派发数量将以上述原则确定。 |
