| 华新水泥(600801)：Holchi相对控股获批 国金证券 贺国文 事件：华新水泥昨日公告称，证监会核准华新水泥向HolchiB.V.非公开发行股票不超过1.6亿股，该核准通知6个月有效；同时，证监会核准豁免HolchiB.V.因认购华新水泥本次向其定向发行股份而应尽的要约收购义务。 点评：华新向Holchi定向增发的长跑终于迈过终点，华新水泥将正式站在水泥巨人Holchi肩膀上发展水泥及相关业务，确立了未来快速发展的新起点。我们再次提醒市场关注：华新未来上下游一体化的成长模式，其将成为中国水泥行业一体化做得最好的公司。我们预计华新水泥2007-2009年摊薄前EPS每股分别为0.908元、1.408元、2.335元，目标价位45-48元，维持"买入"建议。 |
