| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">中</DIV>国葛洲坝集团股份有限公司(China Gezhouba (Group) Corp., 600068.SH, 简称：葛洲坝)周一公告称，6月26日（周四）将发行人民币13.9亿元6年期分离交易可转换公司债。 根据公告，本次发行向原A股股东优先配售，配售比例不超过本次发行规模的40%，优先配售后余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。 可转债按面值发行，每张面值100元，票面利率询价区间在0.6%-1.5%。 该分离交易可转换公司债每年付息一次，到期一次还本。 此次发行1,390万张债券，每张债券最终认购人可以同时获得发行人派发的21.7份认股权证。 认股权证的存续期为自权证上市之日起18个月，行权期为存续期的最后5个交易日，行权比例为2:1，初始行权价格为9.19元/股。 发行分离交易可转换募集的资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款，认股权证募集资金将全部用于大广北高速公路项目建设。 <SPAN id=NewAd> 中信建投证券有限责任公司(China Securities Co.)担任本次发行的主承销商。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co.,Ltd.)给予本期可转债的信用评级为AA+级。 葛洲坝A股上周五收盘涨6.70%，至人民币7.64元。 |
