锦龙股份(000712)4月18日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司拟向包括控股股东新世纪在内的不超过10名投资者发行股份募集资金不超过70亿元，在扣除发行费用后的64.575亿元用于增资中山证券，剩余资金用于偿还公司借款。认购对象方面，公司控股股东新世纪公司承诺认购金额不低于此次非公开发行股票实际募集资金总额的20%且锁定期为36个月。公司股票将于4月19日起复牌。 预案显示，本次募集资金增资中山证券后，中山证券将根据业务发展的实际情况和资金需求的轻重缓急程度，按如下顺序投入5个项目：一是扩大信用中介业务，增加资本收益，并带动经纪业务和客户群体的扩容。二是扩大买方交易类业务规模， 包括投资银行业务、固定收益及债券交易业务、资产管理业务和证券投资业务。三是扩大直投子公司的业务规模，孵化和培养新兴市场企业。四是增加平台和渠道建设投入，夯实客户基础。五是补充一般营运资金及其他资金安排。 对此，锦龙股份表示，本次非公开发行股份增资中山证券，有助于中山证券扩展业务规模，提升竞争地位，拓展创新业务，优化盈利模式，增强风险抵御能力。 中银国际指出，公司金控平台已初步搭建，公司主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券66.05%股权，持有东莞证券40%股份，参股华联期货有限公司3%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、清远市清新区农村信用合作联社1.01%股权、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。多种金融业态相互配合，协同效应将有望实现。锦龙股份对于中山证券的持股比例有望在此次增资扩股过程中得到提升。公司新的定增一旦完成，募集资金也将有效改善公司资金面情况，大幅提升公司资本实力。 |
