科达股份4月11日晚间公告称，公司于4月1日收到上交所问询函后，根据要求，公司、中介机构等相关各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组报告书草案及摘要进行了修订。经申请，公司股票将于4月12日复牌。 根据方案，科达股份拟以18.85元/股向交易对方发行8841.98万股，并支付现金16.09亿元，合计作价32.76亿元收购爱创天杰、亚海恒业、智阅网络、数字一百四家公司各100%股权；同时拟以19.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于支付现金对价及补充公司流动资金等。 四家标的公司专注于汽车服务产业链上不同业务环节，重组后公司将构建起包含市场调研、线上数字营销、线下展示体验、汽车新媒体等服务在内的以汽车行业为主要客户的业务平台，旨在实现由“互联网营销”向“汽车数据服务”的战略升级。根据业绩承诺，标的资产2016年度至2018年度合计净利润分别不低于2.25亿元、2.72亿元和3.29亿元。 |
