昨日，国信证券旗下香港全资子公司国信证券(香港)金融控股有限公司担保发行的一笔12亿元“点心债”技术性违约，由于未能符合相应的财务指标，需等待母公司国信证券注资。 证券时报记者获悉，目前并不是事实性违约，注资将很快实现，维好协议继续具备效力及作用。 “点心债”是指近年兴起的香港离岸人民币债券，来源于香港人将粤式点心的概念借用到金融领域，创造出“点心债”这一可爱的专有名词。 2014年4月，国信证券首次在离岸市场发行“点心债”，也就是上述12亿元人民币3年期债券，票息6.4%，国信(香港)作为担保人，内地母公司国信证券则签署了支持协议(Keepwell deed). 据了解，该债券发行人以及担保人必须随时保证各自至少拥有100万美元的合并资产净值，否则将构成“技术性违约”。 今年2月，审计公司对国信(香港)进行的限制性条款测试显示，其合并资产净值低于100万美元，并且持续在这条红线以下。 但技术性违约并不是事实违约，除非在4月24日未能支付3800万元的债息，才形成事实性违约。 记者获悉，国信证券可以通过注资，让国信(香港)满足上述财务条件而避免违约。去年10月，国信(香港)和国信证券已向证监会递交注资申请。国信证券内部人士表示，注资将很快实现。 昨日，国信(香港)公告称，维好协议继续具备效力和作用。债券的受托人美国纽约银行梅隆公司(The Bank of New York Mellon Corporation)香港分行3月31日向债券持有人发出通知，表示债券并没有发生违约。 国信(香港)表示，有信心能够全面遵守有关的债券付款责任，不会发生实质性违约。 |
