| 报告要点 事件描述 2月16日,保监会公布三家获批经营税优健康险公司名单;3月3日,保监会下发泰康养老、阳光人寿以及人保健康共6款个人税收优惠型健康保险条款和费率的批复;3月8日,新增九家保险公司获得经营资格。 事件评论 ?免税健康险落地“医疗服务+万能账户”模式。免税健康险产品保障范围分为A/B/C三类,A类为“住院及门诊+特定门诊”,B类为“住院及门诊+特定门诊+慢性病”,C类为“住院及门诊+特定门诊+慢性病+附加医疗服务”,范围逐渐扩展,落地产品主要为B/C类。费率较低,投保人要求参加基本医保同时缴纳个税,费率分为有/无补充医疗和有/无既往病史,有既往病史保额低为无既往病史的1/3-1/5,有补充医疗比无补充医疗费率便宜30%-60%,30岁有医保/补充医疗无过往病史费率0.22%-0.65%。设置万能险账户,泰康养老账户最低保证利率3%,其余四款产品为2.5%。 产品费率差异较大,不同公司竞争或较为激烈。产品覆盖医疗责任略有差异:保险金累计赔付4万-20万;阳光人寿提供无赔款优惠策略,2年内无赔付年度保险金额上调120%,3年内无赔付前者上调150%;尝试提供包括家庭医生等差异化健康管理服务。但费率差别较大,费率呈现出泰康(200-4000)、阳光(500-13000)和人保(800-10000)低中高分布。试点公司增加,预期产品影响力将增加,但销售竞争或较为激烈。 保险推动健康服务付费。以30岁投保未参加补充医保为例,6产品保费对比为泰康B(176元)<泰康A(443元)<阳光D(564元)<阳光A(923元)<人保A(1284元)<人保爱健康A(1308元)。阳光A/D款提供家庭医生电话咨询服务、健康管理服务,恶性肿瘤靶向化疗药物费用保险金和无理赔优惠制度;人保爱健康A则提供了健康管理服务包括健康档案、健康咨询、健康评估,增值服务包括恶性肿瘤挂号预约、第二诊疗意见服务等。健康管理价格得到体现,测算人保额外的健康服务占保费比重2%左右。 免税健康险或助力健康险保费持续保持较高增速。15年健康险同比增速超过50%,销售策略和居民保障意识提升推动保费高增长。免税健康险落地,保障符合预期但保费明显更低,从销售渠道来看团险或为主力,考虑产品具有的低费率、免税和健康管理优势,预期销售影响力或超过预期。 |
