在中概股回归浪潮推动下，又有一家美股拟回归A股资本市场。万里股份(600847)1月20日晚间披露，公司拟将截至2015年末的除货币资金以外的全部资产和负债出售给深圳市南方同正投资有限公司，交易对价以现金支付。同时拟以非公开发行股份的方式购买搜房房天下持有的丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权和北京搜房网络100%股权，购买房天下网络持有的拓世寰宇100%股权，购买搜房装饰持有的宏岸图升100%股权。其中，万里股份拟置出资产和负债的预估值不低于7亿元；拟置入资产截至2015年9月30日的预估值为161.8亿元。 万里股份还拟向凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。 公告显示，万里股份此次发行股份购买资产的发行价格与发行股份募集配套资金的发行价格一样，均为23.87元/股，按置入资产预估值161.8亿元计算，需发行6.78亿股；募集配套资金需发行股份数量不超过1.32亿股。 与分众传媒等先在美国市场退市、拆掉VIE结构后借壳回A的做法不同的是，搜房控股直接将部分资产注入A股公司完成回归。万里股份表示，本次交易构成借壳上市和关联交易。交易完成后，上市公司控股股东变更为搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全。通过本次交易，公司拟将盈利性较弱的铅酸蓄电池业务剥离出上市公司，同时拟购买处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，从而有利于提升上市公司持续经营能力。 因尚需取得上交所审核意见，万里股份暂不复牌。由于筹划对公司有重大影响的事项，万里股份自2015年8月18日起停牌。 |
