建设银行10日早间公告，公司于12月9日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。公司将发行以美元认购的30.5亿美元非累积永续境外优先股(简称“境外优先股”)，年股息率为4.65%。按照中国外汇交易中心公布的2015年12月9日的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币195.6亿元。公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币195.1亿元。 公司于2015年12月9日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额1(即每股20美元)100%之价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。 |
