商业城(600306)今日发布重组预案，公司拟以13.28元/股的价格向易乘投资非公开发行11295.18万股，作价15亿元收购其持有的宜租车联网100%股权；并拟以同样的价格向张振新等6名特定对象非公开发行10542.17万股，募集配套资金不超过14亿元，拟用于拓展互联网专车平台业务的新车购置、车联网信息系统平台建设和补充上市公司流动资金。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。 值得注意的是，在足额募集配套资金的情况下，上述交易完成后，公司控股股东变更为易乘投资，其持股比例约为28.49%；易乘投资的控股股东张振新及其一致行动人张利群合计持股占完成发行后公司总股本的42.74%，公司实际控制人变更为张振新。公司原实际控制人黄茂如通过中兆投资对公司的持股比例将由24.22%降至10.88%。 宜租车联网是一家以汽车租赁业务为基础的，覆盖从车辆采购到车辆处置的全生命周期闭环式服务的车联网企业。截至2015年9月30日，宜租车联网资产总额为10.06亿元，所有者权益为3.42亿元；其2014年度和2015年1~9月分别实现营业收入1.07亿元、1.30亿元，净利润分别为-2846.38万元和1149.07万元。经初步估算，宜租车联网100%股权预估值约为15亿元，增值率约338.37%。 宜租车联网旗下拥有长城商务、深圳云创、北京嵘雅达宜租二手车四家子公司。此次交易完成后，公司将可通过围绕车辆运营服务、信息管理服务等新的消费发展趋势下开展业务，进而从商业模式上由传统商业服务转型至新兴商业服务。同时，标的公司以租车业务为基础切入点，通过互联网技术及大数据功能满足消费者日益增长的需求，实现智能车联网的运营模式，将增强公司可持续增长的盈利能力。 |
