联美控股(600167)今日发布重大资产重组方案，公司拟向大股东联美集团发行股份购买其持有的沈阳新北18.24%股权，向关联方联众新能源发行股份购买其持有的沈阳新北81.76%股权及国惠新能源100%股权。同时，公司拟配套募资44.9亿元。重组完成后，联众新能源成为公司的控股股东。 具体来看，标的资产将全部以发行股份方式支付，发行价格为15.8元/股，发行数量为2.98亿股。本次重组的交易对方联众新能源和联美集团均为苏素玉及其相关方控制的企业，与上市公司为同一实际控制人。重组完成后，联众新能源将成为公司新的控股股东，其与联美集团构成一致行动关系，将合计持有公司53.29%的股份。 配套募资方面，公司拟以不低于19.03元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行2.36亿股，拟募集配套资金不超过44.9亿元，用于文官屯热电厂热网工程项目、热网改造升级及环保设备改造工程项目、生物质发电项目、清洁能源工程项目等合计8个项目。 公告显示，本次交易的标的资产为沈阳新北100%股权和国惠新能源100%股权，交易价格分别暂定为22.63亿元、24.42亿元。其中，沈阳新北旗下拥有国新新能源和联美生物能源两家下属子公司，分别从事热点联产供热服务和清洁能源热电联产，沈阳新北2014年、2015年1至7月净利润分别实现6869.54万元、6057.21万元。国惠新能源主营热力供暖等，其2014年、2015年1至7月净利润分别实现7365.86万元、8400.59万元。 截至预评估基准日2015年7月31日，沈阳新北合并报表口径的账面净资产为3.83亿元(未经审计)，采用收益法评估取值，沈阳新北股东全部权益的预估价值为22.63亿元，预估增值18.8亿元，预估增值率490.32%；国惠新能源合并报表口径的账面净资产为9608.26万元(未经审计)，国惠新能源股东全部权益的预估价值为24.42亿元，预估增值23.46亿元，预估增值率2441.56%。 |
