| ［川大智胜将发新股］ 公司简称：川大智胜 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：1，300万Ａ股；其中，网下向配售对象定价配售数量为260万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1，040万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：14.75 元/股 发行市盈率：1）29.32倍（每股收益按照2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）21.98 倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：4.36元/股（发行前每股净资产＝2007年归属于母公司股东权益/发行前总股数） 申购简称：川大智胜 申购代码：002253 发行日期：2008年6月11日 询价及推介时间：2008年6月3日至2008年6月5日 定价公告刊登日期：2008年6月10日 网上申购和缴款时间：2008年6月11日 预计股票上市日期：发行后尽快安排在深交所上市 主承销商：招商证券股份有限公司 保荐机构：招商证券股份有限公司 ［上海莱士将发新股］ 公司简称：上海莱士 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：4，000万Ａ股;其中：网下向配售对象配售数量为800万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：12.81元/股 发行市盈率：1）25.12倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）18.84倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.42元（按2007年12月31日经审计后数据计算） 申购简称：上海莱士 申购代码：002252 发行日期：2008年6月11日 询价及推介时间：2008年6月3日至2008年6月5日 定价公告刊登日期：2008年6月10日 网上申购和缴款时间：2008年6月11日 预计股票上市日期：发行后尽快安排在深交所上市 主承销商：华泰证券股份有限公司 保荐机构：华泰证券股份有限公司 ［烟台氨纶将发新股］ 公司简称：烟台氨纶 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：3，200万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：10.02元/股（按2007年底归属于母公司股东权益和发行前总股本计算） 发行日期：2008年6月16日 询价及推介时间：2008年6月6日至2008年6月11日 定价公告刊登日期：2008年6月13日 网上申购和缴款时间：2008年6月16日 预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市 主承销商：光大证券股份有限公司 保荐机构：光大证券股份有限公司 ［海陆重工将发新股］ 公司简称：海陆重工 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，770万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.96元（2007年12月31日数据全面摊薄计算） 发行日期：2008年6月16日 询价及推介时间：2008年6月6日至2008年6月11日 定价公告刊登日期：2008年6月13日 网上申购和缴款时间：2008年6月16日 预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市 主承销商：国信证券股份有限公司 保荐机构：国信证券股份有限公司 ［彩虹精化将发新股］ 公司简称：彩虹精化 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过2，200万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.62元(按照2007年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算) 发行日期：2008年6月16日 询价及推介时间：2008年6月6日至2008年6月11日 定价公告刊登日期：2008年6月13日 网上申购和缴款时间：2008年6月16日 预计股票上市日期：2008年6月30日 主承销商：国信证券股份有限公司 保荐机构：国信证券股份有限公司 |
