鹏翎股份定增2.48亿元投资汽车涡轮增压项目 鹏翎股份(300375)11月15日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过24,801.55万元，发行数量不超过2,000万股。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金19,801.55万元用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的后续建设，剩余5000万元用于补充流动资金。 发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。 发行对象为包括公司控股股东、实际控制人张洪起在内的不超过五名特定对象。特定对象均以现金认购本次非公开发行的股票，其中公司控股股东、实际控制人张洪起拟认购金额不低于本次非公开发行股票拟募集资金总额的10%(含10%)。张洪起将不参与竞价过程，并接受竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。本次非公开发行完成后，公司实际控制人将不会发生变化。公司控股股东、实际控制人张洪起认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。 公司表示，公司基于已具备的优势市场地位，经过广泛市场调查和研究，决定投资建设“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”及补充流动资金，一方面顺应汽车工业技术发展的趋势，在满足市场需求的同时，提高企业经济效益，另一方面进一步提升公司资金实力，降低公司财务风险，为公司后续业务开拓所需运营资金提供良好的保障。 楚天科技筹划发行股份收购资产16日起停牌 楚天科技(300358)11月15日晚间公告，公司因正在筹划重大事项，拟以发行股份的方式收购资产，标的公司主营业务分别为：洁净厂房和空气净化系统工程的设计、施工、检测及技术支持服务等；医药、化工等工业与民用建筑(包括居住建筑，医疗、科研、商业等公共建筑)项目的工程咨询、工程设计、工程项目管理以及工程总承包(EPC)和认证咨询业务；信息科技、计算机软硬件的技术开发等。本次交易金额范围预计为人民币3-5亿元左右，该项交易之独立财务顾问为兴业证券股份有限公司，交易具体方案及细节有待进一步谈判确定。 鉴于该事项存在不确定性，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年11月16日(星期一)开市起停牌，预计于12月15日复牌。如不能按时复牌，公司将按照相关规则重新申请停牌。 雷柏科技终止重组募资12亿加码机器人及无人机产业 停牌四月有余，雷柏科技(002577)11月15日晚间宣布，终止重组计划，拟定增募资。 雷柏科技拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过4500万股，募资总额不超过11.95亿元，用于投入机器人及无人机产业。公司股票将自11月16日起复牌。 方案显示，公司拟合计投入募集资金3.4亿元于机器人产业，其中2.6亿元用于机器人集成系统设备产业化项目，0.8亿元用于机器人技术研发中心项目。无人机项目则拟合计投资8.55亿元，其中包括7.05亿元无人机产业化项目及1.5亿元无人机技术中心项目。 从全球市场来看，工业机器人产业正处于高速发展期。据IFR统计，2012年全球工业机器人销量16万台，本体销售额约87亿美元，本体加系统集成市场规模约为本体市场3倍，总体约260亿美元；2013年全球工业机器人销量为17.9万台，同比增长12%，全球工业机器人总市场约为1,800亿元人民币；2014年，全球工业机器人销量首次超过20万台，同比增长27%。 另据美国市场研究公司ABI Research研究报告预测，至2018年，小型民用无人机市场规模将超过84亿美元。而投中研究院调研称，结合无人机的行业应用前景和市场评估，民用无人机的市场规模可能要远超过这一数字，市场空间巨大。 对于此次重组事项，公司解释称，停牌期间国内A股市场发生了巨大变化，有关指数均出现了快速深幅波动，双方就标的资产价格与支付方式无法达成一致协议，从保护全体股东权益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划该重组事项，并承诺6个月内不再筹划重大资产重组事项。 雷柏科技还表示，拟通过此次定增，在原有的机器人集成系统应用业务基础上，深入发展机器人集成系统设备的产业化，同时快速切入消费级无人机市场，抓住工业机器人和无人机的行业机遇，拓展新的产品及业务渠道，提升公司在智能硬件市场的影响力、提高智能制造解决方案输出水平。 宋城演艺拟7亿异地投新项目 16日起停牌 宋城演艺(300144)11月15日晚间公告，公司异地新项目拓展取得实质性进展，项目总投资金额预计7亿元。由于涉及人员较多难以保密，根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月16日开市起停牌，并预计于3个交易日内复牌。 立思辰16日复牌重组方案已披露 立思辰(300010)11月15日晚间公告，公司股票将于2015年11月16日开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。 跨境通推900万股限制性股票激励计划 跨境通(002640)11月15日晚间发布限制性股票激励计划，公司拟向共计15名激励对象授予合计900万股限制性股票，约占公司总股本的1.42%，授予价格为22.72元/股，为不低于草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价37.86元/股的60%。 根据方案，公司此次激励对象包括公司部分董事、核心骨干以及全资子公司环球易购的董事、高级管理人员和核心骨干，不包括公司独立董事、监事，激励对象总人数为15人，股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。 此次激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，有效期为限制性股票授予之日起48个月。限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按20%：30%：50%的比例分三期解锁。限制性股票的解锁条件为：以2015年业绩为基准，公司2016年、2017年、2018年实现的净利润较2015年增长分别不低于20%、70%、100%；全资子公司环球易购2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于2.05亿元、2.85亿元和3.55亿元。 腾邦国际8.8亿控股喜游国旅实控人携员工持股认购 腾邦国际(300178)11月15日晚间发布定增预案，拟收购喜游国旅55%股权。同时募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金和偿还银行贷款、腾邦国际旅游顾问项目、增资喜游国旅用于境内营销渠道及境外旅游目的地综合服务平台项目、支付交易税费及中介机构费用等。本次增资价格以喜游国旅的预估值为参考，增资完成后，公司将持有喜游国旅60%的股权。 以2015年8月31日为审计评估基准日，喜游国旅的预估值约为160592万元，经协商，喜游国旅55%的股权预计交易价格为88000万元，其中，公司将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的85%，以现金方式向上述交易对方支付交易作价的15%。发行股份购买资产的发行价格为23.72元/股。 根据方案，腾邦国际拟向公司实际控制人钟百胜、第二期员工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤梧桐发行3153万股，并募集配套资金不超过8.8亿元。募集配套资金的发行价格为15. 05元/股。 资料显示，喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，提供出境游产品的组团、批发(包括企业会奖)、旅游目的地综合服务。其全产业链综合运营模式围绕旅游的“食住行游购娱”全要素布局。喜游国旅2013年、2014年及2015年1-8月分别接待出境游客为37万人次、67万人次及50万人次，在出境旅游市场具有客流规模优势。 公告显示，截至2015年8月31日，喜游国旅总资产为6.65亿元，所有者权益合计1.61亿元其；公司2013年度、2014年度分别实现营业收入10.67亿元和22.01亿元，净利润分别为2236.43万元和6787.56万元。其补偿义务人喜游投资还承诺，标的公司2016-2018年度归属母公司股东的扣非净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿元和2.34亿元。 此次定增意味着腾邦国际加码转向旅游行业。2014年以来，公司先后完成了对杭州泛美航空国际旅行社有限公司、天津市达哲国际旅行社有限公司、重庆新干线旅行社有限公司、厦门欣欣旅游信息有限公司等旅游板块企业的并购。此次交易前，公司主营业务收入主要来自于机票代理佣金和金融服务，截至2014年，公司机票代理业务实现收入3.60亿元，占营业收入的77.67%；金融服务业务实现收入1.04亿元，占营业收入的22.33%。此次收购喜游国旅系公司构建“大旅游生态圈”的又一举措。 永利带业资产重组改定增收购标的不变 永利带业(300230)11月15日晚间公告，公司原计划实施重大资产重组，筹划收购一家BVI公司的100%股权(简称“BVI公司”或“标的公司”)，该BVI公司控制了多家子公司，主要从事精密模塑相关业务。 现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，拟将原方案改为非公开发行股票。同时按照重大资产重组管理办法的规定，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司本次非公开发行A股股票募集资金将用于实施以下项目(以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准)：1、拟用现金收购的方式收购该BVI公司100%股权；2、拟募集资金补充公司流动资金。 新价值投资举牌天兴仪表 天兴仪表(000710)11月15日晚间发布公告，公司于 2015 年 11 月 13 日收到广东新价值投资有限公司的通知，其管理的阳光举牌 1 号证券投资基金、卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金等产品截止 2015 年 11 月 13 日合共累计买入公司股份764.22万股，占公司总股本的5.06%。天兴仪表表示，该增持事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 按照相关规定，天兴仪表代为履行信息披露义务，公司将督促信息披露义务人广东新价值投资有限公司根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 据公司三季报显示，截至今年三季度末，新价值投资阳光举牌 1 号证券投资基金持有天兴仪表501.78万股，持股比例为3.32%。而卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金持有公司85.16万股，持股比例为0.56%。 深大通重组事项近日上会 16日起停牌 深大通(000038)11月15日晚间发布公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。根据相关规定，经申请，公司股票于2015年11月16日(星期一)开市起停牌，待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。 千足珍珠重组获批布局大健康产业 证券时报记者获悉，千足珍珠(002173)公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会无条件审核通过。这意味着，这家位于浙江诸暨的国内珍珠养殖加工行业龙头企业，将转型成为一家双主业上市公司，成功跨界进入医疗服务大健康领域。 根据公告，千足珍珠拟以11.78元/股的价格，非公开发行12733.45万股，合计作价15亿元收购建华医院、康华医院及福恬医院三家民营医院各100%股权。公告同时还披露公司将向特定对象发行股份募集配套资金15亿元，发行价格为11.78元/股，发行股份数为12733.45万股，募集资金用于三家医院的后续相关院区建设及持续盈利能力提升。 根据千足珍珠的2015年年报预报，千足珍珠预亏，但完成重组后若成功合并报表，情况会完全不同。根据三家标的承诺的2016年扣非净利润总和为不低于1.6亿元，这无疑给千足珍珠带来极大的业绩增厚效应。 完成此次重大资产重组后的千足珍珠，即将开启双主业双轮驱动的新时代。双主业之于千足珍珠最大意义在于，可以克服原来珍珠产业的强周期性，并从传统的农业养殖加工产业跨界进入医疗产业，为后续的稳增长打开了巨大的空间。 “十三五”规划建议提出的“美丽中国”、“健康中国”、“平安中国”引人注目，医疗服务行业势必大有可为。目前国内设施和人员配备都明显低于发达国家水平，服务行业供不应求，增长空间巨大。从目前的情况来看，新建私立医院的审批过程繁琐，而且多数企业本身缺乏管理经验和人力资源，赢得客户基础也需要一定时间，所以前期投资比较小、有稳定客户源、审批时间又比较短的托管和收购是现行跨入这一板块最行之有效的手段。 千足珍珠表示，公司后续会继续坚持双主业双轮驱动：一方面会继续深耕珍珠养殖加工业，继续做好老本行；另一方面，也将不断拓展医疗产业的发展空间，但不过如果单从其业务比重上来看，医疗产业已经处于相对权重地位。 东方能源发行股份购资产事项将上会明起停牌 东方能源(000958)11月15日晚间发布公告，公司发行股份购买资产事项将于近日提交证监会并购重组委审核，公司股票将于 11 月 16 日起停牌，于会议结果公告后复牌。 深信泰丰发行股份购资产事项将上会明起停牌 深信泰丰(000034)11月15日晚间发布公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票自 2015 年 11 月 16 日(星期一) 上午开市起停牌，待公司公告证监会审核结果后复牌。 招商地产重组事项将上会 16日起停牌 招商地产(000024)11月15日晚间发布公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商地产并募集配套资金事项。根据相关规定，经申请，公司股票于 2015 年 11 月 16 日开市起开始停牌，待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。 *ST蒙发拟受让天治基金38%股权 *ST 蒙发(000611)11月15日晚间发布公告，公司获悉中国吉林森林工业集团有限责任公司拟通过吉林长春产权交易中心采用公开征集受让方的方式转让其持有的天治基金6200 万元 (占注册资金 38.75%)的股权，公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟作为意向受让方受让该等股权。本次股权收购完成后，公司全资子公司北京凯信将持有天治基金管理有限公司 38.75%的股权。 据了解，天治基金注册资本为1.6亿元，法人股 2 名，占注册资本 100%。其中，吉林省信托有限责任公司持股 9800 万元(占注册资金 61.25%)，中国吉林森林工业集团有限责任公司持股 6200 万元(占注册资金 38.75%)。截止 2015 年 9 月 30 日，天治基金实现营业收入1.42亿元，净利润 6242.08 万元。 *ST蒙发表示，本次股权收购完成后公司可实现相对稳健及较高的投资收益，也有利于公司分散经营风险，促进公司的战略转型。 |
