昆明机床拟定增募资7亿“还债补血” “清华系”将入主 昆明机床(600806)11月12日晚间发布定增预案，公司拟以9.44元/股非公开发行7415.25万股，募集资金总额不超过7亿元，其中4亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。公司股票将于11月13日复牌。 根据方案，其中启迪科服投资拟认购6885.59万股，认购金额约6.5亿元；万安兴业拟认购约529.66万股，认购金额约0.5亿元；发行对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。其中启迪科服的控股股东为启迪控股，其实际控制人为清华控股，最终实际控制人为教育部。据此，启迪科服与公司潜在控股股东紫光卓远同受清华控股控制的关联方。 资料显示，2012 年至今，昆明机床资产负债率水平一直维持在 45%以上，处于较高水平；且负债率水平持续增加。同时公司借款规模较大，截至 2015 年 9 月 30 日，公司短期借款和长期借款规模合计 6.6亿元；且公司速动比率低于 1，利息保障倍数也较低，存在一定的短期偿债压力。另外，公司银行贷款总额从 2012 年的 850.78 万元增长到 2014 年的 2898.88 万元，增幅超过 300%，很大程度上影响了公司的盈利能力。 公司表示，通过偿还银行贷款和补充流动资金，公司可以降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。 此前昆明机床于11月10日晚间公告称，公司第一大股东沈机集团与西藏紫光卓远股权投资有限公司已签署《股份转让协议》，拟以6.78元/股向后者转让公司股份13322.28万股流通A股，占公司总股本的25.08%，转让总价约为9.03亿元。股权转让完成后，紫光卓远将成为公司控股股东。 莎普爱思拟定增5.7亿并购强身药业进军中药行业 莎普爱思(603168)11月12日晚间发布定增预案，公司拟以36.73元/股非公开发行1551.86万股，募集资金总额不超过5.7亿元，其中公司控股股东和实际控制人陈德康拟认购1.9亿元。扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生产车间项目。公司股票将于11月13日复牌。 根据方案，公司此次发行对象共8位，除实际控制人陈德康外，东丰药业拟以强身药业价值1亿元的股权认购，中华联合财险拟认购约1亿元；平安资产鑫享7号资产管理产品、浙江商裕、凯石价值10号证券投资基金拟分别认购约0.5亿元；同药集团和自然人范子雅均拟认购约0.15亿元。同时公告称，此次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和财政部后共计14名认购主体，未超过200名。 募投项目方面，公司拟使用募集资金3.46亿元收购强身药业100%股权，后者为一家主要生产和销售适用于中老年补肾健脾填精、安神益气活血、除湿散寒通络的OTC中药制药企业，目前拥有包括77个OTC品种的165个药品批准文号。公告显示，其已取得药品生产许可证、新版药品GMP证书，将于2016年正式投产。 同时转让方东丰药业承诺，强身药业2016年度、2017年度和2018年度净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，分别不低于1000万元、3000万元和5000万元。 公司其余募投项目旨在扩大强身药业现有产能，具体包括：强身药业固体制剂生产车间技改项目(4203万元)；强身药业新建口服液生产车间项目(5215万元)；强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目(8464万元)及强身药业新建酒剂生产车间项目(4518万元). 莎普爱思表示，此次发行完成后，强身药业将成为公司的全资子公司，公司将进入中药行业，由目前以西药研发、生产和销售为主的上市公司逐渐过渡为以中药、西药结合，以“大健康、中老年、OTC”为业务发展方向的上市公司。 厦门钨业获国开发展基金投资4800万元 厦门钨业(600549)11月12日晚间公告，公司及全资子公司金龙稀土于11月11日与国开发展基金有限公司签署两份投资合同，国开发展基金分别以1200万元、3600万元对金龙稀土“年产600吨高性能钕铁硼稀土永磁元器件项目”及“电动汽车驱动电机用高性能耐高温稀土永磁材料的研发与产业化项目”以增资方式进行夹层投资，投资期限均为12年。 根据公告，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率为1.2%。厦门钨业和金龙稀土承诺，项目建设期(两年)届满后，国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.44%/年的投资收益率计算。 此前2015年10月9日，厦门钨业“年产10000吨车用锂离子三元正极材料产业化项目”获得国开发展基金投资1900万元，投资期限10年，预期年化利率为1.2%；同日公司控股子公司福建省三明金明新材料有限公司“年产10000吨锂离子正极材料项目”获得国开发展基金投资3000万元，投资期限12年，预期年化利率同样为1.2%。 公司表示，上述合作有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，降低资金成本。 中远航运10月运量127万吨同比降19% 中远航运(600428)11月12日晚间公告，公司10月实现运量127.03万吨，同比下降18.6%；周转量为925.38万千吨海里，同比下降6.3%。中远航运1-10月累计实现运量1308.33万吨，同比增长9.5%；周转量为8519.49万千吨海里，同比增长13.2%。 联创光电终止控股懿懿投资框架协议 联创光电(600363)11月12日晚间公告，公司因风控条款未能达成一致，决定终止控股江西懿懿投资咨询有限公司(简称“懿懿投资”)框架协议。 公司此前拟受让懿懿投资出资权2550万元，即由公司认缴懿懿投资注册资本2550万元，占其注册资本的51%，为公司控股子公司。在各方初步预估懿懿投资整体股东权益价值不超过600万元的基础上，本次公司向懿懿投资出资不超过624万元。 公司表示，懿懿投资将由公司控股股东江西省电子集团有限公司先行收购进行培育。 辽宁成大终止收购中民投旗下资产拟购某金融企业 辽宁成大(600739)11月12日晚间公告称，因与中国民生投资股份有限公司(简称“中民投”)的交易短期内难以实施，经友好协商，双方决定终止框架协议并终止与中民投重大资产重组进程。同时，公司拟收购某金融企业部分股权，该收购亦构成重大资产收购，公司股票将申请继续停牌，并预计复牌时间不晚于2015年12月22日。 在此之前，辽宁成大于10月19日与中民投签署了框架协议，拟以发行股份方式向中民投购买中民新能部分或全部资产(或股权)，标的资产为一家在中国境内设立、主要从事光伏电站的建设与运营业务的有限责任公司。 根据公告表述，在达成上述合作意向以后，双方在第一时间即开展对彼此资产情况的尽职调查与价值评估，对彼此公司的商业模式与业务开展情况有了充分了解与认可，并随后开展了多轮的交易价格谈判，但一方面由于双方对标的资产的估值存在较大分歧，另一方面由于辽宁成大的停牌价格低于其预计发行价格(停牌前二十个交易日均价)，因此双方未能就交易的核心条款达成一致。鉴于此，双方决定终止框架协议。 同时辽宁成大表示，为维护公司股东利益，公司持续按照既定发展战略，积极研究收购符合战略发展方向的优质资产的可能性。公司计划收购某金融企业部分股权，交易对方为某国有控股企业，与公司不存在关联关系。经初步测算，此次收购构成重大资产收购。 *ST 明科筹划重大资产出售 13日起停牌 *ST 明科(600091)11月12日晚间公告，因公司正在筹划资产出售事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 11 月 13 日起停牌。 自仪股份18日起更名为“上海临港” 自仪股份(600848)11月12日晚间公告，经公司向上海证券交易所申请，自2015年11月18日起公司A股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B股证券简称由“自仪B股”变更为“临港B股”，A、B股证券代码均保持不变。 公司表示，鉴于公司重大资产重组工作实施顺利，先后完成：股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分工作。本次重大资产重组实施完成后，公司原有自动化仪表业务，包括资产、负债(含原有职工人员)已经剥离，同时相应的园区开发业务资产已经注入到上市公司。截至目前，公司已经完成主营业务和控制权的转变。11月2日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司名称变更为“上海临港控股股份有限公司”。 鹿港科技非公开发行股票申请获恢复审查 鹿港科技(601599)11月12日晚间公告称，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》(150232 号)。中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。该事项事项尚需获得中国证监会的核准。 鹿港科技2014年12月发布定增预案，公司拟以不低于9.53元/股的发行价格，非公开发行不超过1.26亿股，募资不超过12亿元用于互联网影视剧项目和偿还银行贷款。同日公司公告称，因实施2014年度分红方案，上述非公开发行股票发行价格由9.53元/股调整为9.45元/股，发行数量由不超过12591.82万股调整为不超过12698.42万股。 值得注意的是，鹿港科技本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东及实际控制人钱文龙、公司持股 5%以上的股东陈瀚海在内的不超过 10 名特定投资者。其中，钱文龙承诺认购金额不低于 10,000 万元；陈瀚海承诺认购金额不低于 1000 万元且不超过30000 万元。 本次非公开发行股票会否导致公司实控人变更引发了证监会的关注，并就此在反馈意见中提问公司。对此，鹿港科技回应指出，本次非公开发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人钱文龙直接控制本公司的股权比例将降至 14.48%，陈瀚海直接控制加间接控制本公司的股权比例为13.04%，虽然前两名股东持股比例较为接近，但钱文龙仍是公司第一大股东。在实际认购过程中，钱文龙可以通过增加认购规模等方式，保证公司控制权不发生变化。 鹿港科技11月12日披露公司实控人钱文龙的承诺函，鹿港科技非公开发行股票拟募集不超过 12 亿元资金。为保证江苏鹿港科技股份有限公司控制权不发生变更，钱文龙承诺实际认购规模将不低于陈瀚海实际认购规模，且不低于 10000 万元。 东方明珠拟联手两家日企拓展游戏业务 东方明珠(600637)11月12日晚间公告，公司与日本私募股权基金公司 Whiz Partners(简称“Whiz”)、日本领先的游戏中间件技术服务商 CRI Middleware(简称“CRI”)达成合作备忘录，三方将展开战略合作，并有意共同探讨通过公司与上海市闵行区政府合作的紫竹“家庭游戏产业孵化基地”，计划在游戏IP、游戏研发、游戏测试、游戏发行等产业链环节探索合作机会，引入日本领先的游戏企业入驻“家庭游戏产业孵化基地”等。 其中，公司与Whiz此次合作旨在探索建立一个合作共赢的关系，将日本顶尖的游戏相关企业及其技术服务引入游戏基地，同时双方探索共同发起家庭游戏联合管理基金，用于在游戏基地投资；与CRI的合作内容主要包括中间件业务、内容业务等合作。 公告指出，Whiz 是日本一家领先的私募股权基金公司，投资主要面向亚洲/中国市场的 IT(信息通讯)类及生命科学(生物技术)类领域中拥有领先技术及广阔成长空间的优秀企业。而 CRI 是一家日本领先的游戏中间件公司，由 CSK 研究院于 2001年建立。CRI 主要面向游戏开发者和发行方提供应用于音视频领域的中间件开发工具和技术支持。 东方明珠表示，公司于 2013 年分别与主机游戏商微软、索尼组建合资公司，联合启动了主机游戏 Xbox、PlayStation 的汉化国行业务运营。中国大陆地区的游戏主机 Xbox One、PS4 覆盖总量及国行游戏发行量的发展速度远超过预期。公司明确了建设游戏聚合运营平台，实施 1+2 主机游戏战略，通过开放的合作带动国内主机与电视游戏产业生态的建设。公司非常看重与 Whiz 及 CRI 的合作，其在日本十余年的发展经验，将有助于更快地帮助中国国产游戏大作的创意和开发，助推家庭游戏产业孵化基地建设。 公司非常看重与Whiz及CRI的合作，其在日本十余年的发展经验，将有助于更快地帮助中国国产游戏大作的创意和开发，助推家庭游戏产业孵化基地建设。同时公司希望能够将合作方领先的技术和资源服务于我国主机游戏研发、中间件、本地化等技术领域，降低国内主机游戏开发的技术门槛，弥补国内主机游戏产业链部分环节的缺失，带动国产优质IP大作的研发和创新实力。 龙溪股份减持兴业证券185万股获利2333万元 龙溪股份(600592)11月12日晚间公告，公司于11月11日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售兴业证券股份185万股，成交均价约13.21元/股，扣除持股成本和相关交易税费后预计可获得投资收益约2333万元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司净利润的10%。截止11月12日收市后，公司尚持有兴业证券4463.98万股，占其股份总数的0.86%。 公司表示，公司董事会及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售部分可供出售金融资产的议案》，同意公司在 2016 年 6 月 30 日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过 1000 万股公司持有的兴业证券股份。 自 2015 年第一次股东大会授权之日起，至 2015 年 11 月 12 日收盘后，公司共计出售兴业证券股份 588.1388 万股。公司指出，日后公司将根据市场股价走势，结合企业经营需要，在股东大会授权范围内，择机出售兴业证券股份。 信雅达员工持股计划购入46万股完成购买 信雅达(600571)11月12日晚间公告，截至11月12日收盘，公司员工持股计划专用账户“信雅达系统工程股份有限公司—‘信雅达1号’员工持股计划”已通过二级市场累计购入公司股票461189股，占公司总股本的0.21%，成交金额合计3147.30万元，成交均价为68.24元/股。 根据方案，公司此次员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2015年11月12日(最后一笔购买的本公司股票登记过户并由公司发布相关公告之日)起12个月。 中航动力与斯奈克玛设合资公司提升民用航空发动机研发能力 中航动力(600893 )11月12日晚间公告，公司所属子公司南方公司拟与法国赛峰集所属的斯奈克玛简易股份有限公司进行合资合作，分别出资900万欧元共同设立合资公司，合资公司注册资本1800万欧元，主要从事民用涡桨发动机动力涡轮和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。 公告指出，斯奈克玛是由赛峰集团100%控股的子公司，主要从事军用和民用大型航空发动机的研制、生产和维修。其生产的航空发动机产品主要包括阿塔系列涡喷发动机、M53 涡扇发动机、M88 涡扇发动机、CFM56 系列发动机等。斯奈克玛在民用航空发动机领域目前是全球第四大航空发动机生产公司，其与美国通用电气公司(GE)合资生产的 CFM56 发动机在全球拥有广泛的用户。同时，斯奈克玛还建有完善的售后服务体系。目前斯奈克玛在全球建有35个工厂及机构，共有员工 15015 人。斯奈克玛 2012 年至 2014 年的营业收入分别为 529400 万欧元、591500 万欧元、650900 万欧元。 中航动力表示，此次投资有利于提升南方公司在民用涡桨飞机发动机领域的研制水平和竞争能力，对公司拓展民用飞机发动机业务领域具有积极作用。 中远航运10月运量127万吨同比降19% 中远航运(600428)11月12日晚间公告，公司10月实现运量127.03万吨，同比下降18.6%；周转量为925.38万千吨海里，同比下降6.3%。中远航运1-10月累计实现运量1308.33万吨，同比增长9.5%；周转量为8519.49万千吨海里，同比增长13.2%。 天成控股拟不超4亿参设大爱寿险公司 天成控股(600112)11月12日晚间公告，公司拟投资不超4亿参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司，占股比例为20%。 大爱人寿保险拟注册资本为20亿元，将致力于成为人寿保险业内一家以残疾人特殊需求为基本市场导向，在为残疾人提供特需保险服务的同时，也积极参与其他社会公众的市场竞争的创新型保险公司。作为中国商业保险市场上唯一一家以残疾人寿险业务为核心的人寿保险公司，未来发展空间巨大。 天成控股表示，公司响应国家关于完善残疾人权益保障体系的政策，按照保监会的相关规定，在中国残疾人联合会的认可与支持下，拟参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司。公司先后参与发起设立金融租赁公司和人寿保险公司，是公司进行产业结构转型升级的重大举措，是公司整个互联网金融战略体系的重要组成部分，将提升公司在金融服务产业链中的核心竞争力，使之形成更加完善的互联网金融生态系统，更好的服务于小微商户和社会大众。该举措也将为公司培育新的利润增长点，增强上市公司盈利能力，为股东创造更多价值。 |
