尤洛卡11月11日晚间公告，公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买师凯科技100%股权，并募集配套资金，公司股票继续停牌。 本次交易的标的资产为师凯科技100%股权。经交易各方初步协商确定，标的资产的交易价格暂定为7.5亿元，上市公司将以发行股份和支付现金的方式向交易对方支付交易对价。其中，公司拟向交易对方以15.90元/股发行3773.58万股，以非公开发行股份方式支付交易对价的80%，即6亿元，剩余部分将以现金方式支付，交易金额为1.5亿元。 据查，师凯科技2013年度、2014年度、2015年1-9月分别实现净利润5258.50万元、5149.27万元、3165.58万元。交易对方承诺师凯科技2015年度至2018年度实现的扣非净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元，净利润合计不低于2.69亿元。 资料显示，师凯科技为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标(坦克、舰艇、直升机等)进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。 本次交易完成前，上市公司主营业务为煤矿安全一体化服务。与师凯科技同属于高端精密装备制造业，但属于不同细分行业。本次交易完成后，有利于优化上市公司业务结构，提升自身科技创新能力，增加上市公司抗风险能力。 |
