瑞丰光电(300241)9月27日晚公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权，并拟向实际控制人龚伟斌、TCL、温氏投资、“海通定增2号定向资产管理计划”非公开发行股份募集配套资金，除用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用外，剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。 玲涛光电的100%股权的总评估值为23764.78万元，增值率为192.48%。玲涛光电85%股权价值为20200.06万元，经交易各方友好协商，确定标的资产的交易价格为20000万元。其中，股份对价金额占全部交易价格的53%，即股权对价10,600万元，按照本次股份发行价格9.08元/股测算，合计需发行1167.4万股。募集配套资金20000万元，按9.08元/股测算，公司需发行不超过2202.64万股。 玲涛光电的股东承诺，该公司2015年业绩为不低于2700万元，2016年业绩为不低于3000万元，2015年至2017年三年合计不低于9000万元。 瑞丰光电与标的公司玲涛光电均属于LED封装行业。通过本次交易，瑞丰光电将巩固和加强在LED背光领域的地位；双方的技术人员可以通过分享学习、合作开发、跨域融合等方式，进一步提升产品性能，加快产品升级，增强竞争优势；上市公司将在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合；本次交易完成后，玲涛光电在供应商、采购渠道、客户、销售渠道等多方面与瑞丰光电可形成互补。 |
