为了进一步拓展公司产业链，昨日晚间，华昌达(300278)公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司等持有的江苏仕德伟网络科技股份有限公司(简称“仕德伟科技”) 100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的昆山诺克科技汽车装备制造有限公司(简称“诺克科技”) 100%的股权。公司股票继续停牌。 目前仕德伟科技 100%股权的预估值为15亿元，诺克科技100%股权的预估值为3.3亿元。上述两家标的公司的对价中，华昌达以股份支付70%，其余30%以现金方式支付，发行股份价格为18.97元/股。按此计算，公司将向仕德伟科技发行5535万股，支付现金4.5亿元；向诺克科技发行1217.8万股，支付现金9900万元。 此外，公司拟分别向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构非公开发行股份募集配套资金总额不超过 18亿元。上述三家机构将以其拟设立并管理的资产管理计划或专项投资基金或合伙企业参与此次认购。配套募资的发行价格为17.07 元/股，发行股份合计不超过 1.05亿股。募集的配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。 分析认为，本次交易将通过整合仕德伟科技帮助公司实现从产品设备供应商向“智能工厂”、“数字化工厂”整体解决方案供应商过渡。未来必将在产品技术上由目前的机器人集成应用向系统化、智能化、互联网信息化等更为集成的技术领域发展，从而实现产品合计数的纵深化发展。同时，本次交易通过整合诺克科技能够实现客户纵深化发展。公司所从事的汽车制造自动化焊接生产线存在客户较为集中、认证时间长、客户关系稳定等特点，公司在产品性能、技术先进性方面具备领先优势，但开拓新的客户周期较长，而诺克科技本身客户与公司客户重叠性较小，存在明显的互补性，在与公司完成整合后将有效的扩大公司客户覆盖面。另外，目前公司产品应用领域仍主要集中在汽车制造领域，未来通过对仕德伟科技技术的融合吸收和合作开发后，公司产品将逐步向智能化方向延伸，同时也将服务于更多其他行业领域，最终实现数字化工厂的生产厂商。 |
