省广股份(002400)今日披露了非公开发行预案，公司拟以不低于25.15元/股的价格，非公开发行不超过9900.59万股，募集资金总额不超过24.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于大数据营销系统项目、收购股权项目、支付部分剩余股权转让款项目和补充流动资金项目。公司股票16日复牌。 募投项目方面，大数据营销系统项目拟投入募集资金7.8亿元，该项目将涵盖全息用户画像系统、企业智能市场管理平台及全媒体智动交易平台等三大产品方向，项目通过对广告用户的数据进行精准化处理，可以提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力，提高工作效率和专业化水平。 收购股权项目拟合计投入募集资金8.62亿元，具体包括通过增资及受让股权的方式，作价7293万元取得蓝门数字51%股权；1.65亿元收购省广先锋49%股权及6.24亿元收购晋拓文化80%股权。 其中，蓝门数字致力于精准深度数字商业服务，2014年度及2015年1-5月营业收入分别为5080.89万元和3217.64万元，净利润分别为345.72万元和218.49万元，交易方承诺，其2015年至2017年承诺净利润分别不低于1300万元、1600万元和2000万元；省广先锋主要从事媒体代理、品牌管理和数字营销，交易完成后公司将持有其100%股权，交易方承诺省广先锋2015年、2016年实现的净利润应分别不低于3200万元、3520万元；晋拓文化专注于游戏行业的互联网广告业务，其2014年度和2015年1-5月营业收入分别为2.02亿元和0.91亿元，净利润分别为1016.66万元和1415.25万元，交易方承诺，晋拓文化2015年至2017年承诺净利润分别不低于6000万元、7800万元和1亿元。 此外，公司拟投入募集资金4亿元用于支付部分剩余股权转让款项目。同时，公司拟使用募集资金4亿元用于补充流动资金。 省广股份表示，通过收购省广先锋、蓝门数字和晋拓文化的股权，公司可进一步完善产业链的布局，加强业务协同效应；通过建设大数据营销系统，有助于公司进一步加强广告营销的精准化，提高客户服务能力，有利于公司提高长期盈利能力及发展战略的实施。 |
