传闻： 龙建股份拟定增募资12.5亿元加码主业 龙建股份于9月12日公布了非公开 发行 预案，同时公告公司 股票 于9月14日恢复交易。停牌一个多月之久。 预案显示，本次发行计划募集资金总额不超过12.5亿元.发行的股票数量预计不超过18,684.60万股，据测算,本次发行股票发行价格相应调整为不低于6.69元/股。在计划发行的不超过18,684.60万股股票中，控股股东建设集团承诺以10,000万元现金认购本次非公开发行的股份，根据上述发行价格估算，其认购的股份数不超过1,494.76万股。 本次募集资金扣除发行费用后主要投向蒙古国阿尔泰至达尔维共计263公里道路工程项目，预计8.03亿元，拟收购黑龙江省北龙交通工程有限公司100%股权，预计7200万元；偿还 银行 贷款及融资租赁贷款不超过3.75亿元。 龙建股份主要从事公路、桥梁施工建设业务，相关项目的实施主要以BT和BOT模式为主，并且未来将更多地采用PPP模式开展，由于采用该等模式进行项目施工的过程中建设资金须由公司自筹，因此在招标及施工过程中对公司资金实力要求均较高。 本次非公开发行股份募集的资金中，计划使用80,300.00万元投资蒙古国阿尔泰至达尔维共计263公里道路工程项目。上述项目系公司2015年开拓海外市场重要项目，通过使用本次募集资金投入该项目的实施，不仅可以取得较好的预期收益，更有利于提升公司海外 路桥建设 业务竞争力，这将为公司加快业务结构拓展，实现盈利模式多元化，全面提升公司盈利能力和竞争优势提供有力支撑。 公司本次拟使用7,200.00万元非公开发行募集资金及部分自有资金，向关联方路桥集团收购北龙公司100%股权。北龙公司具备上述道路设施生产、施工的相应资质，并且也是报告期内为本公司提供上述业务的供应商之一，2014年度公司及下属子公司与北龙公司之间的关联交易规模达到2,974.50万元。本次交易完成后，一方面有助于降低公司关联交易的比例；另一方面有助于补充公司的资质、降低相关道路设施产品的采购成本，并完善公司路桥建设的服务体系。 因建设集团以10,000万元现金认购本次发行的股份，本次发行构成关联交易。此外，由于公司本次拟使用7,200.00万元非公开发行募集资金及部分自有资金，向关联方路桥集团收购北龙公司100%股权，上述收购事项也构成关联交易，但公司实质控制权不发生变化。 |
