新疆天业(600075，收盘价16.00元)今日发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向控股股东天业集团购买天伟化工62.5%的股权及其生产经营所使用的4宗土地的使用权，标的资产总交易价格确定为18.5亿元。 具体来看，天伟化工62.5%股权的交易价格确定为15.74亿元。新疆天业拟以发行股份的方式向天业集团支付9.24亿元，股份支付比例为58.76%；以现金方式向天业集团支付6.5亿元，现金支付比例为41.24%。按照股份发行价格9.24元/股计算，本次新疆天业拟发行1亿股。4宗土地使用权的交易价格确定为2.8亿元，新疆天业拟以支付现金的方式向天业集团购买。 除此之外，公司还将按照发行底价11.54元/股，发行不超过1.6亿股，募集18亿元配套资金。一部分用于支付上述交易的现金对价，其余用于补充公司流动资金。《每日经济新闻》记者注意到，本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，天业集团将持有新疆天业53.81%的股权，在考虑募集配套资金且发行股份数量按上限测算的情况下，天业集团持股比例将变更为41.73%。本次交易完成后，天业集团仍为新疆天业控股股东，公司实际控制人仍为新疆生产建设兵团农八师国资委。 公开资料显示，新疆天业2014年与天业集团的资产交易虽然解决了同业竞争问题，资产、盈利状况也得到了改善，但仍然面临经营分散、主营业务不突出的不利局面。而天伟化工20万吨特种聚氯乙烯树脂项目投产后，展现了较好的盈利能力。此外，天业集团承诺，天伟化工2016~2018年的净利润预测值将分别为2.7亿元、3.1亿元和3.6亿元。 新疆天业也表示，本次重组成功后，不仅能根本改善上市公司盈利能力，保护上市公司及全体股东利益，还能实现公司主业转型升级，实现将公司打造成为一个主业清晰、质地优良、健康发展的优质上市公司的长期发展战略。 |
