首钢股份(000959)今日发布非公开发行股票预案，公司拟发行股票不超过22.4亿股，发行价格为4.91元/股，拟募集资金总额不超过110亿元，主要用于首钢京唐二期工程项目、京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司(简称“曹建投”)股权收购及后续PPP项目，以及偿还银行贷款。 本次发行对象为首钢基金、钢钢网、林芝福彤(实际控制人为郑裕彤)、韬蕴投资、金鹰基金、泰达宏利基金、广西新容(实际控制人为郑裕彤家族控股有限公司)七名发行对象，认购股份锁定期36个月。 曹建投股权收购及后续PPP项目将使用募投资金67000万元，其中一部分用于收购首钢总公司持有的曹建投67.00%股权，一部分用于增资曹建投后续PPP项目建设。 公告显示，作为北京市和河北省指定的开发建设主体，曹建投未来一方面全力服务于北京非首都功能疏解，一方面将致力于打造宜居宜业现代化新城。未来，曹建投将利用其109平方公里土地的开发建设，整合北京和河北省产业资源，将曹妃甸打造成为资源能源循环、和谐绿色生态的示范区以及疏解北京市非核心功能的示范区。 另一个募投项目京唐钢铁二期工程拟投入募集资金88.99亿元，以替代进口和未来下游用钢产业对钢材产品的需求趋势为指导，开发具有一定独有性的、专用性的、高精尖的产品，重点发展满足海洋工程、军工、核电、油气、造船等行业需求的高端宽厚板及热轧冷轧等产品。 |
