江苏神通(002438)9月7日晚间发布重组预案，公司拟以24.47元/股非公开发行合计809.154万股，并支付现金1.32亿元，合计作价3.3亿元收购无锡法兰100%股权。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。 据介绍，无锡法兰是国内法兰制造领域具备较高市场影响力的专业厂商之一，掌握了法兰生产和检测的各种工艺和技术，可根据客户需求按国际、国内各种标准生产各种材质的法兰产品。无锡法兰的产品广泛应用于石油石化和核电领域，产品种类较齐全。 截至2015年5月31日，无锡法兰总资产为3.60亿元，净资产为2.45亿元，其2013年度、2014年度和2015年1-5月分别实现营业收入3.39亿元、3.25亿元和1.12亿元，净利润分别为4783.30万元、4150.45万元和1352.49万元。 同时补偿义务人承诺，无锡法兰2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6000万元；否则补偿义务人须就不足部分向公司进行补偿。 江苏神通表示，此次交易将进一步完善公司的产业布局，提升向客户提供成套解决方案的综合能力，增强公司的抗风险能力和核心竞争力。同时收购后双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大对方的产品销售规模和市场份额。 |
