凯撒股份(002425)今日披露重组预案，公司拟以16元/股的价格非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权。同时，公司拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。 天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，目前上线运营的游戏产品主要包括《新仙剑奇侠传3D》、《净化》、《星座女神》、《植物大战僵尸OL》等。其2013年度、2014年度和2015年1~4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。交易方承诺，天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度-2017 年度实现的净利润分别不低于8550万元、1.15亿元和1.43亿元。 凯撒股份表示，公司已确定“构建服装和网络游戏产业为主，金融产业为辅的多元化发展平台，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整，实现公司搭建前景广阔和风险较低的业务组合”的长期发展战略。本次交易是上市公司进一步实现游戏产业链布局的重要举措。 公告称，本次交易完成后，凯撒股份将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发公司实现IP资源的商业化，为上市公司带来新的利润增长点。本次交易完成后，天上友嘉将与资本市场成功对接，大大提升自身品牌知名度，为其后续在游戏行业内快速发展提供支撑，并进一步确保上市公司股东利益的最大化。 由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。 |
