华东数控23日晚间披露重组预案，公司以发行股份的方式购买内蒙古久泰100%股权。 根据预案，拟收购资产内蒙古久泰100%股权预估值约为66亿元，公司此次定增收购内蒙古久泰发行价格为8.87 元/股，发行股份数量约为7.44亿股；同时公司将以不低于11.77元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过30亿元，募集资金部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目，剩余资金用于偿还重组后上市公司银行贷款。交易完成后，华东数控的控股股东将由汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金等四人，变更为山东久泰，崔连国将成为上市公司实际控制人。由于实际控制人变更，及置入资产规模超过上市公司现有资产，故此次交易构成借壳。 资料显示，内蒙古久泰专业从事甲醇、烯烃及其他煤炭、甲醇等下游产品的研发、生产和销售，属于以获取洁净能源利用方式为目的的现代煤化工产业。 对于未来业绩，交易对方承诺，诺内蒙古久泰2015年至2018年实现的经审计的净利润分别不低于1.2亿元、5亿元、15.2亿元和18亿元。具体对照年份将根据交易实施情况而定。 华东数控表示，本次交易完成后，上市公司将持有内蒙古久泰的 100%股权，内蒙古久泰拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的以获取洁净能源为主要目的的现代煤化工业务将注入上市公司，上市公司的经营状况将得到显著改善。交易完成后，内蒙古久泰可实现与A股资本市场的对接，进一步推动内蒙古久泰的业务发展，并有助于提升企业的综合竞争力、品牌影响力和行业地位，有助于实现上市公司股东利益最大化。 |
