今日，上海佳豪(300008，前收盘价17.29元)发布资产收购草案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购金海运。值得一提的是，此次交易作价为13.55亿，标的资产100%股权的评估增值率达到了1659.31%。 根据收购草案，上海佳豪拟以13.96元/股价格发行1.29亿股，其中向金海运执行董事李露发行5000万股用以支付交易对价；向刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源发行7894万股，配套资金总额不超过11亿元，股募集配套资金将用以支付发行费用、交易对价并补充上海佳豪、金海运流动资金。《每日经济新闻》记者注意到，截至评估基准日，交易标的经审计净资产账面值为7701.9万元。经交易双方协商，标的资产100%股权作价为13.55亿元，评估增值了12.8亿元，增值率为1659.31%。此次交易完成后，李露将持有公司5000万股，将以13.2%的持股比例成为公司第二大股东。 业绩承诺方面，李露承诺标的资产2015年、2016年、2017年实现的累计净利润不低于2.87亿元，若未完成上述承诺，李露需就不足部分对上海佳豪进行补偿。《每日经济新闻》记者注意到，2013年度、2014年度，2015年1~3月，金海运的净利润分别为657.64万元、1987.93万元、1558.81万元。公告显示，受市场因素等影响，标的公司的实际净利润存在达不到上述承诺业绩的风险。 |
