捷成股份(300182)今日公告，拟发行股份及支付现金购买华视网聚80%股权，并募集配套资金。 华视网聚80%股权的交易金额为32亿元，其中拟以非公开发行4520.83万股股份的方式支付19.2亿元的对价，以现金方式支付其余对价12.8亿元。发行价格为42.47元/股。 根据方案，公司计划在资产重组的同时，募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过26亿元。募集配套资金拟用于支付本次并购交易的现金对价、上市公司补充流动资金、偿还银行借款及支付中介机构费用、华视网聚版权采购、版权交易平台建设。 截至2015年5月31日，华视网聚母公司净资产为2.51亿元(未经审计)，采用收益法预估值，华视网聚股东全部权益的预估值为40亿元，预估增值37.49亿元，预估增值率1493.18%。华视网聚80%股权的预估值为32亿元。 交易对方陈同刚等5名自然人承诺通过本次交易取得的捷成股份所有股份自股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。 陈同刚等5名自然人承诺，标的公司2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.5亿元、3.25亿元、4.225亿元。 2014年、2015年1-5月，华视网聚营业收入分别为1.63亿元、3.36亿元，净利润分别为4729.51万元、1.46亿元。 目前，捷成股份正在从原有音视频技术解决方案“一站式”服务提供商逐步转向覆盖音视频创新科技、音视频内容制作和版权交易的企业集团。2013年底，捷成股份与广西电视台的全资子公司广西广电影视传媒发展有限责任公司共同出资成立了广西影捷文化发展有限责任公司，公司持股比例为49%，经营范围包括策划、代理、制作、发行各类影视内容。 2015年5月，中国证监会核准捷成股份收购北京中视精彩影视文化有限公司100%股权、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司100%股权。上述两家公司在影视剧的投资、制作与发行方面有着丰富的经验积累和技术储备。 2014年初，捷成股份参股华视网聚，持股比例20%，开始布局影视内容版权服务。而通过此次交易，捷成股份收购了华视网聚剩余的80%股权，得以进一步深入视听内容的数字分销领域。 |
