金贵银业8月6日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购西藏金和矿业有限公司100%股权，作价8.26亿元。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金8亿元。 作为金和矿业的100%股权的对价，公司拟11.45元/股发行约5990万股，发行对象为金和矿业的现有股东联祥贸易和川农资；现金支付的对价为1.4亿元。 同时，金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、上市公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以12.35元/股发行不超过6478万股募集配套资金，总额不超过8亿元。募集配套资金拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产，以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力，剩余部分用于上市公司偿还银行借款。 金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿与销售，主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿等。根据金和矿业2013年、2014年度财务报表，标的公司分别实现净利润3633万元和4032万元，占上市公司同期实现净利润的比重分别为22.74%和34.38%。 通过本次交易，公司将白银冶炼产业链进一步延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务，大幅提升公司铅锌矿产资源储量，有助于缓解铅锌矿原材料价格波动对公司冶炼业务的影响，增强公司在有色金属产业发展中的综合实力和竞争优势。同时，该项业务预期将与公司原有的白银冶炼业务形成互补优势，发挥协同效应，有利于形成更加完善的上下游一体化产业链，提高公司的市场抗风险能力和白银深加工综合竞争力。 |
