宁波韵升7月29日晚间公告，公司拟19.88元/股向汇源香港发行1510万股，收购磁体元件、高科磁业各25%的权益，作价3亿元；拟向杨金锡、刘晓辉等10名交易对方发行634万股，购买盛磁科技70%的股权，作价1.3亿元。上述收购共计作价4.3亿元，发行2144万股。公司股票将继续停牌，等待上交所对此次重组的审核。 借助国家打造工业4.0的机会，上市公司致力于加快新产品及新产业的开发、研究，打造企业新增长极，增强核心竞争力。通过对本次交易标的的收购，上市公司将进一步拓展在钕铁硼永磁材料下游应用领域的版图。交易标的磁体元件和高科磁业的钕铁硼材料主要用于VCM、汽车、空调、音响和医疗等领域，本次收购将进一步加强公司在相关业务板块的盈利能力。盛磁科技的钕铁硼产品是空心杯永磁微电机的重要材料，在办公自动化(OA)设备、飞行器驱动、高倍率光驱的随动控制、机床伺服电机等领域有广泛应用。 本次交易前，上市公司分别拥有磁体元件和高科磁业各75%的股权，本次交易完成后，上市公司将对两家子公司全资控股，并获得盛磁科技70%的股权，上市公司的总资产、净资产和营业收入规模通过本次交易将得以提升。 汇源香港与宁波韵升一致确认，磁体元件2015年度、2016年度和2017年度的利润承诺数分别为6478.12万元、10005.19万元、10762.51万元；高科磁业2015年度、2016年度和2017年度的利润承诺数分别为3420.05万元、958.21万元、986.81万元。 杨金锡、刘晓辉与宁波韵升一致确认，盛磁科技2015年、2016年和2017年度的利润承诺数分别不低于1492.11万元、1806.06万元、2098.89万元。 |
