建材 今年上半年，在地产下行大趋势下水泥需求整体偏弱，进入下半年需求有望阶段回升。一方面稳增长下交运、基建投资集中释放，下半年投资总额有望超1.2万亿元；另一方面，在宽松货币政策下，地产销售回暖，新开工面积同比回落逐步收窄。 此外，新型建材板块也值得关注。就目前市场来看，可关注零售业务积极转型，执行力强，目前安全边际高的个股，如东方雨虹(002271)（002271）；同时当前家装市场在线订购个性化服务促进了建材市场发展，值得看好。 表5：通信板块跌幅居前的10只个股 证券代码 证券简称 6.12-7.9日涨跌幅 （%） 市盈率 市净率 2014年净利润 同比增长（%） 2015年1季度净利润 同比增长（%） 000546 金圆股份(000546)-63.30 48.36 2.92 -486.39 -58.99 600678 四川金顶(600678)-62.16 -95.59 341.13 -146.49 -183.08 600318 巢东股份(600318)-61.79 67.27 3.93 7.41 -82.62 002314 雅致股份(002314)-60.89 -26.93 2.44 -686.69 27.92 002163 中航三鑫(002163)-60.71 2132.37 7.88 72.71 -71.50 002162 斯米克(002162)-60.33 371.25 6.36 79.79 -29.38 300344 太空板业(300344)-60.04 -94.77 3.92 -202.60 -121.31 600819 耀皮玻璃(600819)-58.82 -21153.27 2.02 -149.46 -461.85 600629 棱光实业(600629)-56.76 1737.18 9.26 8.50 90.68 600668 尖峰集团(600668)-56.45 15.45 2.10 43.34 -40.72 电气设备 今年以来，新电改政策引发了市场的强烈关注。随着配套政策临近，第一批售电公司即将浮出水面，重点关注能够获得区域首批售电牌照公司。此外，新电改将促使电网变得更为智能、高效和灵活。售电侧放开、新能源大规模接入、需求侧响应管理都要求电网与现代信息技术紧密融合，结合大数据平台和云，打造智能电网。 同时，雾霾治理促成“四交五直”特高压工程，现已核准“四交二直”，特高压工程建设符合预期。国家电网2015年工作会议又推出“五交八直”特高压规划，未来特高压建设将迎来新常态。预计特高压的持续推进将给平高电气(600312)、大连电瓷(002606)等设备企业带来高利润弹性。 表6：电气设备板块跌幅居前的10只个股 证券代码 证券简称 6.12-7.9日涨跌幅 （%） 市盈率 市净率 2014年净利润 同比增长（%） 2015年1季度净利润 同比增长（%） 300447 全信股份(300447)-68.32 108.82 10.67 14.69 - 002335 科华恒盛(002335)-66.10 48.19 5.05 14.34 -79.84 002322 理工监测(002322)-65.43 84.54 3.77 -59.74 -2784.62 002451 摩恩电气(002451)-63.83 142.98 6.07 114.63 28.11 600112 天成控股(600112)-63.71 -472.13 5.42 -0.26 124.62 002606 大连电瓷 -61.30 237.65 3.74 -26.47 -696.47 601218 吉鑫科技(601218)-60.99 65.89 3.00 400.29 487.93 300286 安科瑞(300286)-60.63 36.48 5.64 10.71 19.21 002058 威尔泰(002058)-60.34 597.13 11.53 -9.87 -92.35 300140 启源装备(300140)-60.23 936.93 8.50 -4.60 -118.60 |
