停牌逾三个月的神州高铁(000008)今日公布了重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交大微联90%股权、武汉利德100%股权，同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票今日复牌。 神州高铁拟以现金支付嘉兴九鼎持有的交大微联90%股权，交易作价13.7亿元。拟以发行股份及支付现金的方式购买王纯政等31名交易对方合计持有的武汉利德100%股权，交易作价8.35亿元。其中，交易对价的59.35%以发行股份的方式支付，公司拟以16.73元/股的价格向王纯政等27名交易对方发行2962.35万股；交易对价的40.65%以现金方式支付，支付现金总额为3.39亿元。 此外，神州高铁拟以19.35元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过1395.09万股股份，募集配套资金不超过22.05亿元，不超过购买资产交易总价的100%。其中，17.09亿元用于支付本次交易的现金对价，4.96亿元用于支付本次交易的中介费用和补充上市公司流动资金。 交易对方承诺交大微联2015年至2017年的净利润分别为1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元。王纯政等26名股东承诺武汉利德2015年至2017年净利润分别为6500万元、8450万元和1.1亿元。 财务数据显示，交大微联2013年、2014年的营业收入分别为2.99亿元和3.07亿元，净利润分别为5067.87万元和6013.97万元。武汉利德2013年、2014年的营业收入分别为1.35亿元和1.67亿元，净利润分别为2079.02万元和4372.04万元。 |
