国金证券今日推出非公开发行预案，拟以不低于26.85元/股的价格，向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5.59亿股，募集资金总额不超过150亿元，用于增加公司资本金，补充营运资金。本次发行完成后，公司控股股东九芝堂集团直接持股比例将降至15.27%，涌金控股持股比例将降至6.96%，公司实际控制人陈金霞仍控制国金证券22.23%的股权，国金证券控制权不发生变化。 根据发行预案，本次国金证券非公开发行募集资金的具体用途包括：进一步加大对互联网+证券经纪业务的投入；拓展证券资产管理业务，利用大数据推进资管业务创新；加大资管生态圈建设，全方位培育和服务私募机构投资者；进一步扩大信用交易业务规模；扩大自营业务投资规模，拓宽投资范围，丰富公司收入来源；加大直投业务力度，加快公司业务国际化进程；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规模；其他资金安排。 另外，国金证券董事会6月24日还通过了三项发行债券的议案，计划分别发行不超过人民币50亿元的公司债券、总规模不超过人民币50亿元的短期融资券、总规模不超过人民币50亿元的次级债券，募集资金合计150亿元用于补充公司流动资金。 |
