| 国泰君安、读者传媒首发申请获通过 据证监会昨日晚间消息，国泰君安证券股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、读者出版传媒(601999)股份有限公司首发申请过会。 国泰君安披露的申报稿表明，公司计划发行15.25亿股，按A股IPO的23倍发行市盈率计算，其融资总额将达300亿元，这将是2010年7月农业银行(601288)上市以来A股最大规模的IPO。当年农业银行IPO融资685亿元。 上市之路颇多坎坷的读者传媒此番终于修成正果。根据读者传媒5月18日更新的招股说明书，此次IPO包括发行新股和老股配售两部分，其中新增股份不超过6000万股，老股发售不超过3800万股，合计发行总股份最高将达9800万股。 （北京青年报 齐雁冰 ） 国泰君安顺利过会 或成5年来最大规模IPO 继中国核电之后，A股市场又将迎来“巨无霸”。昨日，证监会网站公布，国泰君安证券股份有限公司(首发)获得通过，根据业内人士计算，其融资总额或达300亿，远超本周二发行的中国核电，成为5年来最大IPO。 根据国泰君安招股说明书披露，其拟发行A股不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。此前据业内人士测算，以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO发行后市盈率大多控制在23倍，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元，这也将是继2010年7月农业银行融资685亿元IPO以来，A股最大规模的IPO。(成都日报马玉宝) |
