曙光股份(600303)今日公布非公开发行股票预案，公司拟以6.99元/股的价格非公开发行不超过8821.19万股，募集资金总额不超过6.17亿元，用于控股收购并增资亿能电子，切入新能源汽车动力电池市场。公司股票于6月2日复牌。 根据预案，本次非公开发行的发行对象包括：中能投资、中投协基金、长信基金-曙光 1 号、安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件共 9 名特定投资者。其中，长信基金-曙光 1 号由曙光股份员工持股计划认购。中能投资、中投协基金、长信基金-曙光 1 号分别拟以现金 3.4亿元、1亿元和 6990 万元认购；其余发行对象以其所持有的亿能电子 42.215%股权认购。 亿能电子股东安吉泰克、国润创投、胜辉投资等承诺，2015年度、2016 年度、2017 年度亿能电子逐年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于为 1500 万元、2900 万元和 4000 万元。 财务数据显示，亿能电子2014年度实现营业收入和净利润分别为1.04亿元、274.51万元；2015 年 1至4 月实现营业收入和净利润分别为3023.02万元和-584.9万元。 亿能电子主要从事动力电池、储能电站等大型电池管理系统研发、生产和销售服务，最终应用于汽车制造、通信、高铁等各种领域。 |
