停牌超过4个月的九芝堂(000989)5月24日晚间发布重组预案，公司拟以非公开发行股份方式收购李振国等持有的友搏药业100%股权，同时公司控股股东九芝堂集团拟以合计约15亿元，向自然人李振国转让28.06%股份。交易完成后，李振国将成为公司控股股东。 根据方案，友搏药业100%股权预估至为65.12亿元，公司拟以14.22元/股，非公开发行合计45792.40万股用于支付全部交易对价。此外，九芝堂集团拟向李振国转让8350万股公司股份，占公司总股本的28.06%，股份转让价格确定为18元/股。据此计算，上述股权转让价格约15亿元。 据介绍，友搏药业多年以来专注于中药创新药物的开发，主要产品疏血通注射液、复方降脂片均为心脑血管疾病类中药制剂，为纯中药国内独家品种，其中主营产品疏血通注射液是具有自主知识产权的国家中药二类新药，为国内第一个动物复方水针剂型品种。 在财务方面，截止2015年3月末，友搏药业总资产为15.88亿元，净资产为14.17亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.04亿元、7.98亿元，净利润分别为3.64亿元和4.03亿元。 九芝堂表示，此次交易完成后，公司将弥补中药注射剂领域的空缺，通过与友搏药业的医药资源整合，挖掘业务协同，增强综合竞争能力，提高行业地位，并依托资本市场实现快速、健康的跨越式发展。本次交易后，李振国将持有公司约42.32%股权，成为公司控股股东及实际控制人。 |
