停牌已约半年的中泰桥梁(002659)今日披露定增预案，募资17.5亿元，而北京市海淀区国资委旗下的八大处控股将入主公司，并以中泰桥梁为资本市场运作平台，拓展高端教育业务。公司股票今日复牌。 公告称，中泰桥梁拟以9.33元/股的价格，非公开发行1.86亿股，募集资金不超过17.5亿元，将用于偿还公司债券本息、补充流动资金，以及投资文凯兴、建设国际学校项目。 此次非公开发行股份的发行对象为八大处控股、华轩基金和郑亚平共计3名特定投资者，认购金额分别为14亿元、2.5亿元和1亿元。八大处控股在发行完成后将直接持有中泰桥梁30.1%的股份，成为公司第一大股东，八大处控股的实际控制人北京市海淀区国资委将成为上市公司的实际控制人。 由于本次发行对象华轩基金与金陵控股系受同一控制的投资机构，而金陵控股持有中泰桥梁本次发行前总股本的12.86%，因此，华轩基金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。 而中泰桥梁所募集的资金中，5.5亿元将用于偿还公司债券本息、补充流动资金，12亿元投资文凯兴、建设国际学校项目。 八大处控股持有文凯兴100%股权。目前，文凯兴尚未开展经营业务，正在进行国际学校建设前期的规划设计等工作。根据规划，建设国际学校的项目计划总投资14.8亿元，其中建设投资12.5亿元，计划建设14万平米的教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育设施，教学设备投资1.6亿元，预备费7050万元。该项目建设期2年，预计投入运营5年后入学率达到100%，届时项目年净利润可达4.3亿元。 中泰桥梁表示，公司将利用部分募集资金投资文凯兴，并在北京建设国际学校，进军正在快速发展的高端教育市场。该学校尚处于建设阶段，预期2017年能够开始招生并带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。 |
