原主营半导体封装专用材料生产的康强电子(002119)，将被浙江永乐影视制作有限公司借壳。康强电子今日公告，公司拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权，并向上海泽熙增煦投资中心发行股份募集配套资金8.5亿元。交易完成后，公司将转型为电视剧的制作与发行。公司股票今日复牌。 公告显示，经初步预估，永乐影视100%股权预估值为27.93亿元，交易各方初步协商的交易价格为27.8亿元。康强电子拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买其持有的永乐影视100%股权。其中，本次购买资产发行股份的价格为10.19元/股，发行股份数量不超过2.18亿股，股份支付占比80%，现金支付金额不超过5.56亿元，现金支付金额占比20%。 值得注意的是，徐翔旗下的上海泽熙增煦投资中心将捧场康强电子此次资产重组。康强电子拟向上海泽熙増煦投资中心非公开发行股份募集配套现金8.5亿元，用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、本次重组费用和补充永乐影视流动资金。 本次交易完成后，资深电视人程力栋及其一致行动人也将入主康强电子，持有康强电子约1.63亿股股份，占比约32.90%，成为公司的控股股东及实际控制人。 永乐影视成立于2004年，是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。 永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋》、《决战燕子门》、浙版《西游记》等。 根据审计机构的预审情况，永乐影视2012年~2014年营业收入分别为2.45亿元、2.61亿元和3.22亿元；未经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为3060.67万元、6125万元和8496.34万元。 而交易对方也作出业绩承诺：若本次重大资产重组在2015年完成，永乐影视2015年至2017年归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元；若本次重大资产重组在2016年完成，永乐影视2016年度至2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元。 康强电子表示，本次交易完成后，永乐影视将成为公司的全资子公司，公司的主营业务将转变为电视剧的制作与发行。公司将进入盈利能力较强、市场前景较好的影视行业，资产质量、经营状况得到改善，持续发展能力增强。 |
