特发信息 意欲涉足军工行业拟4.4亿并购两电子公司 主营业务为光纤、光缆及光纤预制棒、电子元器件、通讯设备生产的上市公司特发信息 (000070)将通过并购的方式涉足军工行业。昨日晚间，该公司发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购深圳东志和成都傅立叶。通过收购成都傅立叶，上市公司将进入军工行业。 公告称，深圳东志100%股权的交易作价为1.9亿元，成都傅立叶100%股权的交易作价为2.5亿元，交易总额合计4.4亿元。本次交易中，公司拟发行股份的发行价格均为每股9.55元，公司拟向深圳东志股东发行1780万股，拟向成都傅立叶股东发行1309万股。 此外，公司拟同时向智想1号非公开发行股份募集配套资金用以支付本次交易的部分现金对价，拟募集配套资金的金额为11000万元。智想1号的认购对象为特发信息57 名高级管理人员与中层管理人员、技术人员。支付现金部分共计14500万元，其中11000万元通过本次交易中所募集的配套资金支付，剩余的3500万元通过公司自有资金解决。公司向深圳东志股东支付现金2000万元，向成都傅立叶股东支付现金12500万元。 公开资料显示，深圳东志从事电子制造外包服务业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。通过本次交易，公司可进一步加强在通信设备制造领域的发展，延伸产业链，提高相关产品的获利能力。深圳东志2014年度实现营业总收入43153万元，实现净利润2306万元。同时深圳东志股东承诺深圳东志2015年至2017年净利润分别不低于3750万元、4688万元、5860万元，三年累积承诺净利润总额不低于14298万元。 而成都傅立叶是主要经营军工电子设备的研发与制造的高新技术企业，目前主要从事军用航空通讯设备和数据记录仪的研发、生产与销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。通过收购成都傅立叶，上市公司可进入军工行业，获得未来市场盈利增长点。成都傅立叶2014年度实现营业总收入5102万元，净利润1285万元。成都傅立叶股东承诺成都傅立叶2015年至2017年净利润分别不低于2200万元，3000万元、3500万元，三年累积承诺净利润总额不低于8700万元。 |
