保壳关键期，*ST合泰(002217)有了大动作。公司今日发布重组预案，拟以发行股份及支付现金方式，收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司(下称“部品件公司”)、深圳业际光电股份有限公司(下称“业际光电”)以及东莞市平波电子有限公司(下称“平波电子”)三家公司各自100%的股权，交易价格合计为35.2亿元。公司股票今起复牌。 预案显示，部品件公司、业际光电和平波电子三笔交易最终作价分别为不超过23亿元、9.6亿元和2.6亿元，其中以发行股份方式合计支付26.53亿元，发行价格为9.64元/股，现金方式合计支付8.67亿元。同时，*ST合泰拟采用询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过8.84亿元，发行价格不低于8.67元/股。 三家标的公司中，部品件公司的主要产品为液晶显示模组、摄像头模组以及柔性线路板，客户包括三星、诺基亚、TCL、步步高、华为等；业际光电主要从事触摸屏的研发、生产和销售业务，主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组；平波电子主要产品为中大尺寸GG型电容触摸屏和PG型电容触摸屏。 作为部品件公司原大股东，收购完成后，比亚迪(002594)将持有*ST合泰12.29%股份。因此，比亚迪今日也发布公告，表示此次资产出售能强化集团的战略聚焦，推动集团集中资源发展核心业务。此次交易比亚迪预计可获得税前收益约16.29亿元，可能计入公司2015年度的业绩。 交易完成后，比亚迪将协助*ST合泰完成部品件公司现有采购、销售和人员体系的平稳过度，并继续利用比亚迪内部采购和销售平台给予支持，共享相关必要的信息。同时，比亚迪将*ST合泰作为电子部件领域的核心战略合作方，与*ST合泰共同推进其电子部件业务的发展。 *ST合泰表示，重组完成后，公司的显示触控业务的收入和利润将成倍增加，同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。此次交易完成后，公司控股股东文开福及其一致行动人合计持股比例将由52.73%降至39.06%，仍为公司控股股东和实际控制人。 |
