浙江物产集团有限公司整体上市终于有了眉目。2014年10月停牌至今的物产中大2月13日公布重大资产重组预案，物产中大拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团；向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.60%股权；同时向天堂硅谷融源、中植鑫荞等9家机构非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额上限为26.29亿元，不超过总交易金额的25%。其中，物产集团预估值为104.89亿元。这意味着，物产集团将实现整体上市。物产中大股票2月13日复牌交易。 整体上市 物产中大本次重组方案为吸收合并公司控股股东物产集团，同时发行股份收购物产国际9.6%股权并募集配套资金。 物产中大拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团。以2014年9月30日为评估基准日，物产集团全部股东权益预估值为104.89亿元，按照发行股票价格8.86元/股测算，公司拟向物产集团全体股东发行合计118390.89万股股份。 物产集团的子公司物产金属持有物产中大500万股股份。在公司吸收合并物产集团后，物产集团注销，物产中大存续，物产集团的子公司将成为物产中大的子公司，若物产金属继续持有物产中大500万股股份，届时将形成公司与子公司之间的交叉持股情形。为避免交叉持股，2015年2月12日，物产集团与物产金属签署《股份转让协议》，约定物产集团收购物产金属持有的物产中大500万股股份。 本次重组后，物产集团持有的物产中大全部30999.75万股股份(含收购物产金属持有的物产中大500万股)予以注销，且物产集团全部资产、负债由物产中大承接，物产集团本部所有人员、业务由物产中大承接。 在物产集团实现整体上市的同时，物产中大还将向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.6%股权。物产国际9.6%股权预估值为14542.76万元，按照此次发行股票价格8.86元/股测算，公司拟向煌迅投资发行1641.39万股股份。 配套募资 根据预案，物产中大将向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募资总额上限为26.29亿元。募集资金将用于此次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。 天堂硅谷、中植等均为资本市场的大鳄，这些机构的“捧场”或表明对物产集团整体上市及浙江省国资国企改革前景的看好。 上述交易完成后，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司，物产集团将实现旗下业务的整体上市，并进一步完善产业链，形成更具竞争力的产业集团。 物产中大表示，以此次交易为契机，物产中大将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升，形成互联网时代下的现代流通企业生态链，打造流通4.0时代的新型综合商社，进一步增强主营业务实力，提升未来盈利能力。 |
