自从2014年10月开始停牌的青山纸业于2月11日晚间发布定增预案，公司拟以2.95元/股的价格，非公开发行合计不超过10.9亿股，募集资金总额不超过32亿元，拟用于“年产50万吨食品包装原纸技改工程”及补充公司流动资金。公司股票将于2月12日复牌。值得注意的是，停牌前公司股价飙升。 加码主业 根据公告 ，青山纸业本次发行股份中，公司控股股东福建轻纺控股认购金额为3亿元，认购比例为9.37%；福建能源集团认购金额为5亿元，认购比例为15.63%；华夏兴邦认购金额为9亿元，认购比例为28.13%；华夏绿色认购金额为2亿元，认购比例为6.25%；中信建投基金认购金额为3亿元，认购比例为9.37%；自然人方怀月、沈利红、崔中兴认购金额均为3亿元，认购比例均为9.37%；刘首轼认购金额为1亿元，认购比例为3.12%。 募投项目方面，年产50万吨食品包装原纸技改工程总投资21.97亿元，拟投入募集资金17亿元，项目建设期为24个月，项目建成并达产后，公司将拥有设备先进、生产效率突出的食品包装原纸生产基地，形成年产20.23万吨普通食品包装原纸和30.60万吨涂布食品包装原纸的生产能力。 据测算，项目达产后预计年销售收入27.21亿元，年平均税后利润4.68亿元。此外，公司拟使用募集资金不超过15亿元用于补充流动资金。 股价异动 青山纸业表示，本次募投项目将进一步强化公司的造纸核心业务，有利于拓宽产品线，实现产品结构的优化升级，提升主业的规模和竞争实力。同时，通过补充流动资金，一方面为正常的生产经营提供了保障，另一方面提高了公司整体抗风险能力。 就在今年初，青山纸业曾经发布重组公告，拟收购两公司股权以及相关技术。本次募集资金强化相关业务，与这次收购一脉相承。 值得注意的是，青山纸业停牌前股价飙升，从最低处2元/股附近上涨到最高3.76元/股。本次定增股票价格为2.95元/股，属于相对高位发行。 青山纸业停牌前交易明显异动，公司此前曾经提示，如重组事项涉嫌内幕交易被证监会立案调查或者司法机关立案侦查的，重组进程将被暂停并可能中止。 |
