停牌五个月的汇源通信今日披露了其重大资产重组方案。公司拟置出目前的全部资产和负债，并定增购买峰业科环全部股权，标的资产评估值30.32亿元，同时配套募资7.02亿元。本次交易构成借壳，交易完成后上市公司主业将变为电力环保烟气脱硫脱硝。 据披露，汇源通信拟以8.26元每股的价格向特定对象发行3.67亿股，以30.32亿元的估值收购峰业科环100%股权。另以相同价格进行配套募资，发行股份数量不超过8500万股，募集资金总金额7.02亿元，用于年产20000立方米SCR板式脱硝催化剂项目、宁东电厂特许经营烟气脱硫装置增容改造项目和岱海4×600MW脱硫特许经营项目。 本次重组完成后，上市公司主营业务将变更为烟气脱硫脱硝装置的建造和运营，SCR脱硝催化剂制造，脱硫脱硝专用及配套设备制造。公司实际控制人将变更为许德富、于万琴和许峰。交易对象承诺，峰业科环2015年、2016年和2017年净利润将分别不少于2.08亿元、2.61亿元、3.36亿元。 |
