宝诚股份(600892，前收盘价24.30元)于今日发布公告，公司拟非公开发行股票不超过1.23亿股，发行价格为20.05元/股，募集资金不超过24.6亿元，扣除发行费用后将收购两文化影视公司股权、偿还债务和补充营运资金。公司股票将于今日起复牌。 《每日经济新闻》记者注意到，收购标的中联传动是一家紧密围绕80后、90后观众社交化、粉丝化的特点，主打粉丝群体，选取网络畅销80后、90后作家等IP为题材的综合性影视公司，其代表作有《小时代3:刺金时代》等著名影视剧。 增发方案显示，增发募资扣除发行费用后的8.45亿元收购中联传动100%的股权、8.125亿元收购淘乐网络100%的股权、1.214亿元偿还债务以及6.811亿元补充营运资金。其中宝诚股份控股股东周镇科以现金13.6亿元认购不超过6783万股，占发行的55.28%；许锦光以现金4.5亿认购不超过2244万股，占发行的18.29%；陈乐强以现金2.5亿元认购不超过1247万股，占发行的10.16%；黄永建、陈少达分别以现金2亿元各认购不超过997万股，分别占发行的8.13%。 公告显示，淘乐网络承诺2015年至2017年的扣非净利润分别为6500万元、8450万元和10985万元。同时中联传动也承诺2015年至2017年的扣非净利润分别为7500万元、1.013亿元和1.37亿元。如果此次交易未能在2015年度实施完毕，上述两则盈利补偿协议期限将相应顺延1年。 记者了解到，在2014年10月8日，公司原控股股东钜盛华通过协议转让的方式将其持有全部股份1262万股(占总股本的19.99%)转让给大晟资产，钜盛华不再持有公司股份。大晟资产持有公司总股本的19.99%，成为第一大股东，周镇科持有大晟资产99%的股权，为公司的实际控制人。此次发行完成后，周镇科将直接持有公司6783万股，占总股本的36.50%，仍为公司控股股东。 据了解，中联传动侧重于紧密围绕80后、90后观众社交化、粉丝化的特点，主打粉丝群体，并利用互联网资源进行推广和发行。截至目前，中联传动已经制作及联合制作了《小时代1.0折纸时代》、《小时代3:刺金时代》、《小时代4:灵魂尽头》等基于粉丝群体的影视作品。同时，中联传动已经开拍及筹备开拍的作品包括《小时代2.0虚铜时代》、《北京纽约》、《浪漫天降》、《小时代1.0》、《校园女王》等主打粉丝群体的影视作品。 同时，淘乐网络以回合制端游为主，回合制手游为辅。其回合制游戏产品位列行业前茅。淘乐网络先后推出了 《桃花源记》、《灵域》、《大侠别嚣张》等游戏。 |
