从土豪安邦任性看A股投资思路 日前，招商银行在港交所发布公告，称安邦保险在2014年12月31日再度增持招行A股1.78亿股。这已是安邦连续数次增持招行，不仅如此，安邦还在二级市场大量买入民生银行(600016)，成为其第一大股东，还买入金融街(000402)、金地集团(600383)、吉林敖东(000623)、华业地产(600240)、万科A、工商银行等多家A股公司股份。 土豪安邦已经成为资本市场的风向标。就目前来看，安邦重金买入的，一个是以银行证券为主的金融资产，另一个是非常优质的地产资产。为什么是这两块呢？仔细想想，目前中国还真没有其它行业的赚钱效应有这两个行业高，这两个行业都是目前国内庞大的M2重点沉淀的领域，也都是国有资产最优质的部分、混改最让人垂涎的部分。 遵循这一思路，市场中很多人开始猜测安邦下一步会买什么品种，而我们能悟出的，其实是与安邦这样的土豪做一样的事，战略布局中国最赚钱的资产。 从金融资产本身的标的价值看，券商虽然还有牛市红利在里面，但属于风险偏好大的行业，安邦为什么只买了有广发股权的吉林敖东而没有买入任何一只券商股就是明证；保险是个不错的标的，但安邦本身就是做保险的；银行是目前A股中唯一一个整体估值仍处于历史最低而盈利增长依旧确定的行业，因此，无论是安邦还是其它土豪，对于银行资产都是趋之若骛。这里面，五大国有政策性银行是香饽饽，也是混改以后最值得社会资本挂念的，但从目前的情况看，其断然不会是混改的先行军。那什么是资本市场的重要标的呢？安邦为什么会选招行下手，这就值得关注了，中国最好的零售银行，招商局也仅仅是相对控股，无论是去抢第一大股东的位置，还是仅仅从低估的财务投资考虑，都是无可厚非的。 再说地产，这是一个争论很多的领域，但这个行业的佼佼者却没有任何争议，绝对是赚钱利器。无论是拥有强大开发能力的万科、金地还是拥有大量商业地产资源的金融街。金融街能入安邦法眼，与其在北京黄金地段的商业地产资源密不可分。那么，全国还有哪里的商业地产资源可以与北京金融街媲美呢？无疑是上海外滩，这里有全中国唯一的一级土地，而这个土地上的上市大地主有哪些呢？新黄浦(600638)。而新黄浦不仅在外滩有大量商业地产，其旗下还有期货和信托资产，实际控制人北京信托还和做互联网起家的深圳中科创为上市公司的第一大股东争得你死我活。这样的资产，是不是土豪的新对象？时间可以证明一切。 （金融投资报 刘柯） |
