2015，跟着部委工作寻牛股 近一段时期，国家各部委相继召开年终工作会议据记者梳理发现，10个部委圈定的发力方向，也为投资者勾勒了一张2015年投资路线图。 农业部： 力推农业现代化 投资关键词：土地流转、农业科技 图景 12月22日-23日召开的全国农业工作会议在部署2015年工作重点时强调，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营；发展农产品(000061)电子商务，加快农业信息化步伐；推进农业科技体制改革，加快农业科技创新步伐；加快现代种业发展，提升种业创新能力；推动农垦改革发展，增添农垦发展活力；强化农机作业薄弱环节与后续服务，推进农业机械化持续发展。 从农业部2105年工作安排来看，土地流转、农业信息化、现代种业、农垦改革等将成为工作重点方向。而即将于明年年初公布的2015年中央一号文件也将连续第12年聚焦“三农”，而主题或亦是农业现代化。 索骥 华融证券：农业现代化的发展会直接促进农资类企业（包括农机、化肥、种子等行业）的发展。同时，土地流转是实现规模化种植的关键，会利好土地资源类企业。 川财证券：2015 年是农业第三轮改革的关键之年。随着土地确权和流转进程的加快，农业生产规模化程度的提高，农业产业链的上中下游三个环节都会发生突破性变化并催生相应的投资空间。上游的土壤修复、水利设施、种业和农资；生产环节的农业机械，信息化（物联网）；流通环节的仓储物流、农产品电商和农资电商等环节均有望呈现需求爆发式增长。 国资委： 积极推进国有企业改革 投资关键词：混合所有制改革、市值管理 图景 央企及地方国资委负责人会议25日在北京召开。国资委主任张毅表示：“2015年要积极推进国有企业改革，包括准确界定不同国有企业功能，稳妥、规范、有序发展混合所有制经济。” 索骥 广证恒生首席策略分析师袁季：监管部门的表态意味着2015 年国企改革依然是贯穿全年的主题，国企改革主题将进入黄金时代。 判断的依据有两个，一是国企改革顶层设计牵头者已由国资委升格为国务院，改革推进速度大超以往，影响国企改革指数市场走势最关键的因素——顶层设计出台可期；二则从上海、山东、安徽等省市上市国企改革数量及改革力度来看，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。 国泰君安证券首席策略分析师乔永远：混合所有制改革只是国企改革的第一步，伴随着企业层面改革落实的加速，国企改革正在进入第二阶段，市值管理将成为这一阶段改革的突出特点。混合所有制推进速度快的国企将首先受益。 国家发改委： 七大工程稳定投资 六大领域促进消费 投资关键词：基建、京津冀、长江经济带 图景 全国发展和改革工作会12月15日召开，会上发出信号： 2015年将定向精准保持投资平稳增长；多点支撑促进消费扩大和升级；调整优化外贸结构。 在拓展有效需求方面，发改委将着力两大方面：一是定向精准保持投资平稳增长。具体说，把已经出台的7个工程包抓紧抓实抓出成效，并不断充实工程包。这7大工程包包括，信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程等。二是多点支撑促进消费扩大和升级。大力实施养老健康家政、信息、节能环保、旅游休闲、住房、文化教育体育等6大领域消费工程，加快推进实施“宽带中国”战略和“宽带乡村”工程等。 会议还明确，落实区域协调新布局，打造发展空间新格局。即，加强落实“一带一路”战略；加快京津冀协同发展战略落地；推动长江经济带建设扎实前行。 索骥 银河证券分析师：在稳增长的背景之下，可以关注“精准定向调控”带来的投资机会，特别是基建公司在市场空间增长时的投资机会。另外，在区域改革突破方面，也可以关注其带来的投资机会。 申银万国分析师李慧勇等：临近年底，国家发改委已经在基建方面再加码，密集批复了一系列铁路投资项目。大部分基建项目真正开工也会落在2015 年了，因此当前频繁批复新项目的一个目的在于稳定2015 年投资。除了国内基建加码之外，基建走出去是另一重要线索，包括“一带一路”等带来的投资项目也值得关注。 |
