亚威股份(002559)今日发布资产收购预案，公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，收购无锡创科源94.52%的股权，交易价格1.4亿元。亚威股份表示，收购完成后公司将进入三维激光切割领域，并进一步完善工业机器人领域的产业链。公司股票今起复牌。 方案显示，无锡创科源全部权益价值为13086.53万元，评估增值率为197%，标的资产整体作价为1.4亿元。其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，发行价格为20.02元/股，发行数量为527.24万股；对价总额的24.48%以现金支付。 同时，亚威股份拟通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过3518万元配套资金，用于此次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，发行价格不低于18.02元/股。 公告显示，标的公司无锡创科源主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务，主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备——三维激光切割系统，并已成功进军宇通客车、长城汽车等国内著名车企。 2012年度、2013年度和2014年1~9月，无锡科创源分别实现营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元和40.19万元。 |
