作为一家传统制造业公司，利欧股份(002131)在今年4月收购漫酷广告公司后，今日再次募资收购两家数字营销公司。利欧股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海氩氪和琥珀传播100%股权，收购交易总额约为4.2亿元。 在此次收购中，上海氩氪、琥珀传播交易作价总额为4.2亿元，交易总额50%通过发行股份的方式支付，发行股价为每股18.77元，拟发行股份数量合计为1868.8万股，剩余部分以现金支付。其中，利欧股份向郑晓东、段永玲、郭海3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为1.4亿元，不超过本次交易总额的 25%，3位特定投资者皆为上市公司的关联方，股份锁定期为36个月。 根据评估，上海氩氪评估价值为2.26亿元，评估增值率为111.18%；琥珀传播评估价值为 1.96亿元，评估增值率为1741.88%。利欧股份称，标的资产的净资产增值率均较高，上海氩氪、琥珀传播2014年、2015年的预测净利润合计分别为3303.42万元、4328.88万元，占上市公司同期预测净利润的比例分别为 13.52%、20.66%。 今年4月，利欧股份以3.44亿元收购漫酷广告85%的股权。据了解，漫酷广告与上海氩氪、琥珀传播均属于数字营销行业，属于相同业务范畴。利欧股份主营业务为小型水泵和工业水泵等，今年多次收购数字营销公司。利欧股份表示，上市公司原有业务属于传统制造业，此次交易收购的标的公司属于互联网新兴行业，上市公司管理层在互联网业务领域的管理经验尚待加强。 |
